HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 21.08.2026 09:09:33 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1653738 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.04.2026 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi USD Tutar 120.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Yurtdışı Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı Kurul Onay Tarihi 29.07.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 01.09.2027 Vade (Gün Sayısı) 377 Satış Şekli Yurtdışı Satış İhracın Gerçekleşeceği / Hollanda Gerçekleştiği Ülke Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear/Clearstream Satışın Tamamlanma Tarihi 20.08.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 30.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2026 İhraç Döviz Kuru 1 Faiz Oranı Türü Sabit Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü Döviz Ödemeli ISIN Kodu XS3443169886 Kupon Sayısı 2 | Döviz Cinsi USD Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 01.03.2027 2 01.09.2027 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.09.2027 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Notun Derecelendirme Notunu Yatırım Yapılabilir Derecelendirme Notu Verilme Veren Kuruluş Seviyede mi? Tarihi JCR Avrasya Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Derecelendirme Notu A- (Pozitif Görünüm), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi 29.06.2026 Evet Derecelendirme A.Ş. Derecelendirme Notu J1 (Durağan Görünüm) olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Bankamız tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 377 gün vadeli 30.000.000 USD tutarında özel sektör tahvili ihracı tamamlanmış olup XS3443169886 ISIN kodlu tahvil ihracı gerçekleşmiştir. Saygılarımızla. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.