GARANTİ BBVA OPERASYONEL KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 12:08:54 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1674363 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ BBVA OPERASYONEL KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş . Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFGFYHA2611 ISIN Kodlu Tahvil İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2026 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 30.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 05.08.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 07.12.2026 Vade (Gün Sayısı) 55 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 06.10.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 06.10.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 1.229.500.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 13.10.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Sabit Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 37,25 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 43,6804 | Borsada İşlem Görme Durumu Hayır Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFGFYHA2611 Kupon Sayısı 1 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Ödeme Döviz Ödemesi Gerçekleştirildi Kupon Sıra No Faiz Oranı - Dönemsel (%) Tarihi * Tarihi Tutarı Kuru mi? 1 07.12.2026 04.12.2026 07.12.2026 5,613 Anapara / Vadesonu Ödeme 07.12.2026 04.12.2026 07.12.2026 Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş A+ 15.12.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Şirketimiz Garanti BBVA Operasyonel Kiralama Hizmetleri A.Ş. tarafından toplam 1.229.500.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2026 tarih ve 47/1432 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.