ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.11.2026 10:24:10 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1692954 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFCGDF12742 ISIN Kodlu 11/01/2027 Vadeli Bono İhracı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Diğer Düzeltme Nedeni Anapara Ödeme Tarihi Düzeltmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2026 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 973.750.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 10.03.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 11.01.2027 Vade (Gün Sayısı) 182 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.03.2026 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım TURKİSH MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 10.07.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 10.07.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 100.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 13.07.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 45 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 50,08 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFCGDF12742 Kupon Sayısı 1 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Ödeme Döviz Ödemesi Gerçekleştirildi Kupon Sıra No Faiz Oranı - Dönemsel (%) Tarihi * Tarihi Tutarı Kuru mi? 1 11.01.2027 08.01.2027 11.01.2027 22,4384 Anapara / Vadesonu Ödeme 11.01.2027 08.01.2027 11.01.2027 Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Notun Verilme Yatırım Yapılabilir Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Tarihi Seviyede mi? KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM Uzun Vadeli Kredi Notu KR AA+ / Kısa Vadeli Kredi Notu 26.03.2026 Evet HİZMETLERİ A.Ş KR A-1 Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Şirketimiz 10.06.2025 tarihinde Turkish Menkul Değeler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli yatırımcılara 100.000.000-TL nominal değerli,182 gün vadeli, TRFCGDF12742 ISIN kodlu finansman bonosunun satışı gerçekleştirilmiştir. Bononun vade başlangıç tarihi 13/07/2026 olup, itfa tarihi 11/01/2027'dir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.