HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 24.08.2026 19:14:35 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1654628 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Özel Sektör Tahvil İhracının Tamamlanması Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.04.2026 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 11.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 29.07.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 26.08.2027 Vade (Gün Sayısı) 366 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 250.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.07.2026 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 21.08.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 24.08.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 275.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 25.08.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 1,50 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSHYBA82737 Kupon Sayısı 2 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Kupon Sıra No Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi? 1 24.02.2027 23.02.2027 24.02.2027 2 26.08.2027 25.08.2027 26.08.2027 Anapara / Vadesonu 26.08.2027 25.08.2027 26.08.2027 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Notun Derecelendirme Notunu Yatırım Yapılabilir Derecelendirme Notu Verilme Veren Kuruluş Seviyede mi? Tarihi JCR Avrasya Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Derecelendirme Notu A- (Pozitif Görünüm), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi 29.06.2026 Evet Derecelendirme A.Ş. Derecelendirme Notu J1 (Durağan Görünüm) olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Bankamız tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 366 gün vadeli 275.000.000 TL tutarında özel sektör tahvili ihracı tamamlanmış olup TRSHYBA82737 ISIN kodlu tahvil ihracına ilişkin TLREF + 150 bps kupon ödemeli olarak ihraç gerçekleşmiştir. Saygılarımızla. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.