GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 14.08.2026 11:57:40 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1649964 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFGRFKK2613 ISIN Kodlu Bono İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.12.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 10.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 29.07.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 16.11.2026 Vade (Gün Sayısı) 94 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 1.375.875.000 Planlanan Maksimum Nominal 1.375.875.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.07.2026 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 07.08.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 07.08.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 1.375.875.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 14.08.2026 | İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Sabit Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 39 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 45,0103 Borsada İşlem Görme Durumu Hayır Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFGRFKK2613 Kupon Sayısı 1 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Döviz Ödemesi Gerçekleştirildi Kupon Sıra No Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Tarihi * Tarihi Kuru mi? 1 16.11.2026 13.11.2026 16.11.2026 39 138.190.133,25 Anapara / Vadesonu Ödeme 16.11.2026 13.11.2026 16.11.2026 39 1.375.875.000 Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch BB- 17.04.2026 Hayır Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Evet Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch BB- 18.05.2026 Hayır İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler TRFGRFKK2613 ISIN Kodlu Bono ihracımıza ilişkin 07.08.2026 tarihinde talep toplanmış olup, nominal tutar 1.375.875.000.-TL olarak gerçekleşmiştir. 94 gün vadeli olan bu ihracın vade başlangıç tarihi 14.08.2026 olup, itfa tarihi 16.11.2026'dır. Ek Açıklamalar Bir yıllık dönem içerisinde 10.000.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara olacak şekilde bono ve/veya tahvil ihracına onay verilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 29.07.2026 tarih ve 46/1395 sayılı kararı ile onaylanmıştır. | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.