PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 10.09.2026 21:16:19 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1661725 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Yurt Dışı Tahvil Nominal Tutar Güncellemesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Diğer 16 Temmuz 2026 tarihli Özel Durum Açıklaması kapsamında 2026 yılında ihraç edilen Regulation S tahvillerin 2024 yılında ihraç Düzeltme Nedeni edilen Regulation S tahviller (ISIN: XS2897383043) ile konsolidasyonu doğrultusunda nominal tutar güncellenmiştir. Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2024 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi USD Tutar 750.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Yurtdışı Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı Kurul Onay Tarihi 01.08.2024 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 11.09.2031 Vade (Gün Sayısı) 2.556 Satış Şekli Yurtdışı Satış İhracın Gerçekleşeceği / İrlanda Gerçekleştiği Ülke Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear & Clearstream Satışın Tamamlanma Tarihi 11.09.2024 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 603.366.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 11.09.2024 İhraç Döviz Kuru 33,9398 Faiz Oranı Türü Sabit Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü Döviz Ödemeli ISIN Kodu XS2897383043 | Kupon Sayısı 14 Döviz Cinsi USD Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 11.03.2025 Evet 2 11.09.2025 Evet 3 11.03.2026 Evet 4 11.09.2026 5 11.03.2027 6 10.09.2027 7 10.03.2028 8 11.09.2028 9 09.03.2029 10 11.09.2029 11 11.03.2030 12 11.09.2030 13 11.03.2031 14 11.09.2031 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.09.2031 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? S&P Global Ratings Europe Limited & Fitch Ratings Limited & Moody's Ratings B+ & BB- & Ba3 21.05.2024 Hayır Sermaye Piyasası Aracının Evet Derecelendirme Notu Var mı? Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? S&P Global Ratings Europe Limited & Fitch Ratings Limited & Moody's Ratings B+ & BB- & Ba3 11.09.2024 Hayır Ek Açıklamalar 16 Temmuz 2026 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtildiği üzere aynı tarihte Regulation S formatında ihraç edilen 149.900.000 ABD Doları nominal değerli tahviller ("Yeni Tahviller"), 2024 yılında Regulation S formatında ihraç edilen mevcut tahviller (ISIN: XS2897383043) ("Mevcut Tahviller") ile aynı faiz, vade, koşul ve şartlara tabi olacak şekilde, ihraç tarihinden itibaren 40 gün sonunda Mevcut Tahviller ile konsolide edilmiştir. İhraç edilen tahvillere ilişkin nominal tutar bu doğrultuda güncellenmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili | bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.