Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında talep toplama başladı. Oba Makarnacılık'ın halka arzı OBAMS kodu ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Ünlü Menkul Değerler, Ziraat Yatırım Menkul Değerler ve QNB Finans Yatırım Menkul Değerler liderliklerinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Halka arz fiyatı pay başına 39,24 lira olarak belirlenen şirketin 72 milyon 252 bin 259 lira sermaye artırımı, 24 milyon 84 bin 86 lira ortak satışı olmak üzere nominal değeri 96 milyon 336 bin 345 lira olan payları satışa çıkacak. Böylece şirketin yüzde 20,1'i halka açılmış olacak. Şirket, 22-23 Şubat'ta talep toplayacak. İşte halka arzla ilgili merak edilen soruların yanıtları:
OBA MAKARNA HALKA ARZI NE ZAMAN?
Oba Makarna halka arzı için Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla 22-23 Şubat tarihlerinde talep toplanacak.
KAÇ LOT DAĞITILACAK?
Oba Makarna halka arzında, çıkarılmış sermayesinin 407 milyon 169 bin 500 TL’den 479 milyon 421 bin 759 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 72 milyon 252 bin 259 TL nominal değerli paylar ile mevcut ortaklardan Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ve Turkey Pasta Holding Ltd’ye ait toplamda 24 milyon 84 bin 86 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 96.336.345 adet pay satışa sunulacak.
Halka arz edilecek hisselerin yüzde 49'u yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 45'i yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 5'i yurt dışı kurumsal yatırımcıya ve yüzde 1'i de Oba Makarnacılık çalışanlarına ayrıldı.
HALKA ARZ FİYATI
Oba Makarna halka arz fiyatı 39,24 TL olarak belirlendi. Diğer detaylar ise şöyle:
Borsa Kodu: OBAMS
Halka Arz Yöntemi: Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 407.169.500 -TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 479.421.759- TL
Halka Arz Büyüklüğü: 3.780.238.178 TL
Halka Açıklık Oranı: %20,1
Halka Arz Tahsisatı:
- 47.204.809 TL nom. (%49) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara
- 43.351.355 TL nom. (%45) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara
- 4.816.818 TL nom. (%5) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara
- 963.363 TL nom. (%1) Oba Makarna Çalışanları
OBA MAKARNA'DAN HALKA ARZ AÇIKLAMASI
Oba Makarnacılık Yönetim Kurulu Üyesi İpek Cıncıkcı, AA muhabirine, 2005'te tesisi aldıklarında 80 ton kapasiteli bir üretim tesisi olduğunu ve 2010'da yaptıkları yeni yatırımlarla Türkiye'nin en büyük makarna üretim tesisini hayata geçirdiklerini söyledi.
Cıncıkcı, "2010'da Gaziantep 4. organize sanayi bölgesinde yeni fabrikamızın inşaatına başladık ve o zamanın en yüksek üretim kapasitelerinden birine ulaştık. Ardından 2017'de stratejik bir kararla Sakarya Hendek'te üretim tesisi aldık. Bu tesisi satın aldığımızda üç hat vardı ve yeni yaptığımız yatırımlarla birlikte Hendek fabrikamızın kapasitesini neredeyse Gaziantep fabrikamıza ulaştırdık. İki fabrika toplamında günlük 3 bin ton buğday kırma, 2 bin ton makarna üretimi gerçekleşmekte." şeklinde konuştu.
Cıncıkcı, 2019'da Sakarya fabrikasında tek hatla üretime başladıkları noodle ürününde 2020 sonunda kapasitenin yeterli gelmemeye başladığını ve yeni bir yatırım ihtiyacı doğduğunu belirterek, bu yatırımla noodle hattı sayısını 1'den 4'e çıkarttıklarını ve 90 milyon porsiyondan 985 milyon porsiyon kapasiteye ulaştırdıklarını ifade etti.
- "Türkiye küresel makarna pazarında kritik bir oyuncu"
Küresel makarna pazarının yaklaşık 66 milyar dolar tutarında olduğunu bildiren Cıncıkcı, "Türkiye küresel makarna pazarında kritik bir oyuncu, hem üretim anlamında hem ihracat anlamında. Üretimde Türkiye, Amerika ve İtalya'dan sonra üçüncü. Türkiye'de yapılan makarna üretiminin yüzde 25'i Oba Makarnacılık tesislerinde gerçekleşiyor. Türkiye ihracatta da oldukça kilit bir aktör. İtalya'nın ardından 2. sırada yer almakta. Biz de Türkiye'nin ihracatından yaklaşık yüzde 30 pay almaktayız." bilgisini paylaştı.
Cıncıkcı, halka arzdaki en büyük motivasyonlarının şirketlerinin, global ölçekte gıda liderleri arasındaki sıralamasını sağlamlaştırmak ve uzun vadede bu sıralamayı daha üst sıralara taşımak olduğunu söyledi.
Halka arzın şirkete kurumsallaşma anlamında önemli katkılar sağladığını belirten Cıncıkcı, "İkinci nesil kuşak olarak bizden sonraki nesillere de şirketimizi daha sürdürülebilir kılmak amacıyla bu yola baş koyduk. İnanıyorum ki Oba Makarnacılık, yatırımcı ve şirket ilişkisini en güzel şekilde yönetecektir. Halka arz öncesi de büyük yatırımlar yaptık. Halka arz gelirlerimizin yaklaşık yüzde 50'sini ürün çeşitlendirme, kapasite yatırımları ve enerji yatırımlarında değerlendiriyor olacağız." diye konuştu.
Cıncıkcı, yabancı para pozisyonunda net artıda olduklarının bilgisini vererek, "30 Eylül 2023 itibarıyla ciromuz 12 milyar lira oldu. Ciromuzun yüzde 70'i ihracattan geliyor. Yeni dönemde de nakit akışımızı artırırken düşük borç düzeyi ile kendimizi karşımıza çıkabilecek fırsatlara karşı daima hazır hissetmek istiyoruz. Aynı zamanda risklere karşı da korunaklı bir hale geleceğiz." dedi.
OBA MAKARNA HAKKINDA
Oba Makarna 1966 yılında Gaziantep'te kuruldu. 2005 yılında Özgüçlü Ailesi tarafından satın alındı. Şirketin sitesine göre Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde 110.000 m² üzerine kurulu 49.000 m² kapalı alana sahip tesislerinde üretim yapıyor. 2017 yılında ise Sakarya/Hendek'te 50.000 m² alan üzerinde entegre üretim sesisi kuruldu. Oba Makarna, Gaziantep ve Hendek’teki fabrikalarında günlük yaklaşık 3 bin ton buğday kırma ve günlük yaklaşık 2 bin ton makarna üretim kapasitesine sahip. Şirketin sitesinde yer alan bilgilere göre100’ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirıyor.
HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?
İzahnameye göre fon kullanım yerleri şöyle:
- Ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite artışı yatırımları: Yüzde 40-Yüzde 50
- İşletme sermasenin güçlendirilmesi: Yüzde 30-Yüzde 40
- Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması: Yüzd 10-Yüzde 20
