GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 26.03.2026 11:23:54 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1576131 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Bono İhracının Tamamlanması Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2026 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 20.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 17.03.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 24.09.2026 Vade (Gün Sayısı) 182 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 575.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 575.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 25.03.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 25.03.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 575.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 26.03.2026 İhraç Fiyatı 0,82684 | Faiz Oranı Türü İskontolu Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (% 20,9425 ) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 42,00 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 46,4237 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFGRFA92615 Kupon Sayısı 0 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 575.000.000 İtfa Tarihi 24.09.2026 Kayıt Tarihi 23.09.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Yatırımcı Hesaplarına Ödenme 24.09.2026 Tarihi Döviz Cinsi TRY Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings Ltd BB- 02.02.2026 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 25 Mart 2026 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 26 Mart 2026, vade bitiş tarihi 24 Eylül 2026 olan 575.000.000-TL (BeşyüzyetmişbeşmilyonTürklirası) nominal değerli, 182 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.