Bist 100
9722,09
0,8%
Bist 100
Dolar/TL
32,5613
0,0496%
Dolar/TL
Euro/TL
34,8381
0,0741%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0703
0,0388%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2426,46
0,15%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Citi, JP Morgan ve Societe Generale'den 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı

14 Eylül 2021 | 12:46
Son Güncellenme: 27 Ekim 2022 | 22:08
Citi, JP Morgan ve Societe Generale'den 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığının, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsi çift dilim bir tahvil ihracı için yetkilendirdiği Citi, JP Morgan ve Societe Generale, 2,25 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirdi. Bakanlığın duyurusuna göre, ihracın yüzde 37'si Birleşik Krallık, yüzde 31'i ABD, yüzde 16'sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 9’u Türkiye ve yüzde 7'si diğer ülkelerdeki yatırımcılara yapıldı. 

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımı ve 2033 vadeli yeni bir tahvilden oluşan dolar cinsi çift dilim bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere dün Citi, JP Morgan ve Societe Generale'e yetki verilmişti.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı toplam 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 20 Eylül 2021'de Hazinenin hesaplarına girecek.

Kupon oranı yüzde 6,125 olan Ekim 2028 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5,7, artırım miktarı ise 750 milyon dolar oldu.

Eylül 2033 vadeli tahvilin kupon oranı ve getiri oranı yüzde 6,5, ihraç miktarı ise 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

- İhraç tutarının 4 katından fazla talep

Tahvil dilimlerine 200'ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 4 katından fazla talep gösterdi.

İhracın yüzde 37'si Birleşik Krallık, yüzde 31'i ABD, yüzde 16'sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 9'u Türkiye ve yüzde 7'si diğer ülkelerdeki yatırımcılara yapıldı.

Bu tahvil ihracıyla 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 10 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.

 
Etiketler
Manşet
0

  • ALTIN GRAM - TL 2426,46 0,15%
  • ALTIN ONS 2318,7 0,11%
  • BIST 100 9722,09 0,8%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,363 0,01%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36991 -0,03247%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,325 0,0134%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,5613 0,0496%
  • EURO/DOLAR 1,0703 0,0388%
  • EURO/TURK LIRASI 34,8381 0,0741%
  • STERLIN/DOLAR 1,2461 -0,02487%
Günün En Çok Okunanları
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL