TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 16.01.2026 18:33:10 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1544342 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi 2026 Vadeli Yurt Dışı Tahvillerin Erken İtfası Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Erken İtfa Düzeltme Nedeni Teknik gerekçelerle düzenlemeler yapılarak, Erken itfa için bildirim hazırlanmıştır. Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2018 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi USD Tutar 750.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Yurtdışı Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı Kurul Onay Tarihi 27.04.2018 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 14.03.2026 Vade (Gün Sayısı) 2.557 Satış Şekli Yurtdışı Satış İhracın Gerçekleşeceği / İrlanda Gerçekleştiği Ülke Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear & Clearstream, Lüksemburg; DTC Satışın Tamamlanma Tarihi 14.03.2019 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 550.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 14.03.2019 Faiz Oranı Türü Sabit Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü Döviz Ödemeli ISIN Kodu XS1961010987 Kupon Sayısı 14 Döviz Cinsi USD | Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 16.09.2019 Evet 2 16.03.2020 Evet 3 14.09.2020 Evet 4 15.03.2021 Evet 5 14.09.2021 Evet 6 14.03.2022 Evet 7 14.09.2022 Evet 8 14.03.2023 Evet 9 14.09.2023 Evet 10 14.03.2024 Evet 11 16.09.2024 Evet 12 14.03.2025 Evet 13 15.09.2025 Evet 14 16.03.2026 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.03.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Moody's Investors Service Limited(Moodys) Ba2 (negative) 28.08.2018 Hayır Sermaye Piyasası Aracının Evet Derecelendirme Notu Var mı? Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings Limited (Fitch) BB+ 01.03.2019 Hayır Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler Şirketimizce 14/03/2019'da 550M USD ve 28/03/2019'da 150M USD olmak üzere toplam 700M USD nominal değer, XS1961010987 ISIN kodu, ihraççı kanallı erken ödeme opsiyonu ile ihracı tamamlanan tahvilin vadesi 16/03/2026 olarak belirlenmiş, 22/04/2024'te açıklanan ve 21/05/2024'te sonuçlanan geri alım ihalesi kapsamında 328.214.000 USD'lik bölümü geri alınmıştır. Geri alım sonrasında kalan 371.786.000 USD nominal değerli tahviller İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) işlem görmektedir. Ek Açıklamalar | Şirketimiz tarafından, 16.01.2026 tarihinde, Mart 2026 vadeli yurt dışı tahvilin işlem görmekte olan bakiye tutarının tamamının erken itfası için alım opsiyonu hakkının kullanılmasına karar verilmiştir. Tahvillere ilişkin şartlar doğrultusunda tüm ödenmemiş Tahvillerin itfası 16.02.2026 tarihinde nominal değerleri üzerinden, İtfa Tarihine kadar (İtfa Tarihi hariç) tahakkuk eden faiz ile birlikte gerçekleştirilecektir. Tahvillerin itfaya esas kayıt tarihi 13.02.2026 olacaktır. Bu husus Tahvillerin sahiplerine bildirilmiştir. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.