ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 18.06.2026 18:21:47 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1618728 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Şirketimiz TRSULFKE2614 ISIN Kodlu Değişken Faizli Borçlanma Aracımızın Kupon Oranına İlişkin Açıklama Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 1.220.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 28.08.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 09.10.2026 Vade (Gün Sayısı) 385 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 200.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 200.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 18.09.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 18.09.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 200.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 19.09.2025 İhraç Fiyatı 1 | Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 3,75 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSULFKE2614 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Kupon Sıra No Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi? 1 19.12.2025 18.12.2025 19.12.2025 11,2816 45,2504 53,5337 22.563.200 Evet 2 24.03.2026 23.03.2026 24.03.2026 11,3331 43,5428 51,0549 22.666.200 Evet 3 19.06.2026 18.06.2026 19.06.2026 10,8799 45,6457 54,2326 4 09.10.2026 08.10.2026 09.10.2026 Anapara / Vadesonu 09.10.2026 08.10.2026 09.10.2026 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR Eurasia Rating AA-(Uzun Vadeli), J1+(Kısa Vadeli) 21.04.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSULFKE2614 ISIN kodlu değişken faizli borçlanma aracımızın 19.06.2026 tarihinde yapılacak kupon ödemesine ilişkin kupon oranının açıklaması kamuoyuna saygı ile duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.