EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 15.09.2026 16:24:46 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1662969 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Kupon Oranı Belirlenmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? İlgili Şirketler UNLUS Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 2.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 14.08.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 16.06.2027 Vade (Gün Sayısı) 546 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 350.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.08.2025 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 16.12.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 16.12.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 350.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 17.12.2025 İhraç Fiyatı 1 | Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 3 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSEKER62717 Kupon Sayısı 6 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru mi? 1 18.03.2026 17.03.2026 18.03.2026 10,60972 42,5555 49,8491 37.134.020 Evet 2 17.06.2026 16.06.2026 17.06.2026 11,21611 44,9877 53,1716 39.256.377,02 Evet 3 16.09.2026 15.09.2026 16.09.2026 10,99581 44,1041 51,9582 4 16.12.2026 15.12.2026 16.12.2026 5 17.03.2027 16.03.2027 17.03.2027 6 16.06.2027 15.06.2027 16.06.2027 Anapara / Vadesonu 16.06.2027 15.06.2027 16.06.2027 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Notun Verilme Yatırım Yapılabilir Derecelendirme Notu Veren Kuruluş Tarihi Seviyede mi? JCR AVRASYA Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: A- (tr) Stabil Görünüm, Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating 09.05.2025 Evet DERECELENDİRME A.Ş Notu: J2 (tr) / Stabil Görünüm Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar TRSEKER62717 ISIN kodlu TLREF + %3,00 faiz oranlı, 350.000.000 TL nominal tutarlı tahvile ait dönemsel (17.06.2026-16.09.2026) kupon oranı %10,99581'dir. Yıllık basit faiz %44,1041 ve yıllık bileşik faizi %51,9582 olarak belirlenmiştir. Eklenen Dökümanlar EK: 1 SPK Ihrac Belgesi ve Eki_14_08_2025.pdf | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.