ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.09.2026 09:59:39 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1666928 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Sabit Kuponlu Özel Sektör Tahvili İhracı (TRSZORN92720) Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.09.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 7.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 02.10.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 23.09.2027 Vade (Gün Sayısı) 365 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 85.700.000 Planlanan Maksimum Nominal 85.700.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışı Gerçekleştirilen Nominal 85.700.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 23.09.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Sabit Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 46,5000 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 57,7879 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSZORN92720 Kupon Sayısı 12 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Aylık Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Ödeme Döviz Ödemesi Gerçekleştirildi Kupon Sıra No Faiz Oranı - Dönemsel (%) Tarihi * Tarihi Tutarı Kuru mi? 1 23.10.2026 22.10.2026 23.10.2026 3,822 2 23.11.2026 20.11.2026 23.11.2026 3,9494 3 25.12.2026 24.12.2026 25.12.2026 4,0768 4 25.01.2027 22.01.2027 25.01.2027 3,9494 5 26.02.2027 25.02.2027 26.02.2027 4,0768 6 02.04.2027 01.04.2027 02.04.2027 4,459 7 03.05.2027 30.04.2027 03.05.2027 3,9494 8 31.05.2027 28.05.2027 31.05.2027 3,5672 9 02.07.2027 01.07.2027 02.07.2027 4,0768 10 03.08.2027 02.08.2027 03.08.2027 4,0768 11 03.09.2027 02.09.2027 03.09.2027 3,9494 12 23.09.2027 22.09.2027 23.09.2027 2,548 Anapara / Vadesonu Ödeme 23.09.2027 22.09.2027 23.09.2027 Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. BBB+ (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 30.07.2026 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar 03.10.2025 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 7.000.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli , Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 85.700.000 TL nominal değerli, 365 gün vadeli ve sabit kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (23.09.2026) itibarıyla tamamlanmıştır.İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili | bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.