DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 12.11.2026 16:40:42 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1697670 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Finansman Bonosu 2.Kupon Oranı Belirlenmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? İlgili Şirketler UNLUS Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.03.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 500.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 25.06.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 14.05.2027 Vade (Gün Sayısı) 364 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 250.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 250.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.06.2025 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 14.05.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 14.05.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 250.000.000 Tutar | Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 3,50 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFDMSG52716 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Yapılandırılmış Borçlanma Aracı YOKTUR Dayanak Varlığı İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar YOKTUR (varsa) Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Kupon Sıra No Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi? 1 14.08.2026 13.08.2026 14.08.2026 11,33798 45,4765 53,8459 28.344.950 Evet 2 13.11.2026 12.11.2026 13.11.2026 10,50601 42,1395 49,2864 3 12.02.2027 11.02.2027 12.02.2027 4 14.05.2027 13.05.2027 14.05.2027 Anapara / Vadesonu 14.05.2027 13.05.2027 14.05.2027 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR EURASIA RATING A.Ş. J1 (Ulusal Kısa Vade)- A (Ulusal Uzun Vade) 16.07.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler YOKTUR Ek Açıklamalar | TRFDMSG52716 ISIN kodlu TLREF + %3,50 faiz oranlı, 250.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosuna ait dönemsel (14.08.2026-13.11.2026) kupon oranı %10,50601 olarak belirlenmiştir. Yıllık basit faiz %42,1395 ve yıllık bileşik faizi %49,2864'tür. Eklenen Dökümanlar EK: 1 Dimes Onaylı İhraç Belgesi.pdf Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.