| Açıklama
|
Şirketimiz pay sahiplerinden Astor Holding A.Ş. tarafından Şirketimize iletilen
açıklama aşağıda paylaşılmaktadır. Astor Holding A.Ş. (“Astor Holding”), Astor Enerji A.Ş.’de (“ASTOR”)
sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yaklaşık %8,02’ine tekabül eden, 80.000.000
adet B Grubu paylarının satışa sunulmasını (“İşlem”) duyurmaktadır. İşlem, yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara yapılacak bir pay
satışı yoluyla gerçekleştirilecektir. İşlem’de pay başına fiyat, derhal
başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) yöntemi
ile belirlenecektir. Astor Holding, İşlem’in şartlarını ve zamanlamasını
istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. ASTOR, İşlem’den herhangi
bir gelir elde etmeyecektir. İşlem’e ilişkin olarak Astor Holding’e, Citigroup Global Markets Limited (“Citi”) ile HSBC Bank plc (“HSBC”)
Eş Global Koordinatörler ve Talep Toplayıcılar (“Koordinatörler”) sıfatıyla
ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ise Tek Yurt içi Koordinatör ve Talep
Toplayıcı sıfatıyla hizmet verecektir. İşlem’in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, İnfo
Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 17 Eylül 2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye (“BIST”) başvuruda bulunacaktır. BIST’in
onay tarihine bağlı olarak, İşlem’in 18 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi
ve 22 Eylül 2025 tarihinde toptan alım satım işlemi olarak takasın
gerçekleştirilmesi beklenmektedir. İşleme konu olan paylar
halihazırda BIST’te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım
işlem günü itibarıyla BIST’te işlem gören niteliğe dönüşüm işleminin
tamamlanması beklenmektedir. Astor Holding paylarının tamamı Feridun Geçgel ve (ASTOR’un Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı) Enver Geçgel’e aittir. İşlem’e konu payların tamamının
satılması halinde İşlem sonrasında, Astor Holding’in ASTOR’daki pay sahipliği
oranı ile ASTOR’un halka açıklık oranının sırasıyla %6,99 ve %35,76 olması
beklenmektedir. Feridun Geçgel, ASTOR’daki %57,25 doğrudan payı da dahil,
toplamda ASTOR’un doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık %60,74 oranında pay
sahibi olmayı sürdürecektir. Böylece, Feridun Geçgel ASTOR’un çoğunluk pay
sahibi olmaya devam edecektir. Astor Holding ve Feridun Geçgel, İşlem sonrasında ASTOR nezdindeki payları
için, mutat istisnalar ile Koordinatörler’in izni ile gerçekleştirilecek
işlemler hariç olmak üzere, Koordinatörler’e karşı İşlem’in tamamlanmasını
takip eden 180 günlük süre için pay satmama taahhüdü üstlenmiştir. Yasal Uyarı Citigroup Global Markets Limited, İhtiyatlı Düzenleme Kurumu (Prudential Regulation
Authority)
(“PRA”) tarafından yetkilendirilmiş olup, PRA ve Mali İşlemler Kurumu (Financial
Conduct Authority) (“FCA”) tarafından düzenlemeye tabidir. HSBC Bank
plc, PRA tarafından yetkilendirilmiş olup Birleşik Krallık’ta FCA ve PRA
tarafından düzenlenmektedir. Citigroup Global Markets Limited ve HSBC Bank plc,
İşlem ile bağlantılı olarak yalnızca Astor Holding adına hareket etmektedir ve
başka hiçbir kişi adına hareket etmemektedir; ayrıca Astor Holding dışındaki
herhangi bir kişiye, müşterilere sunulan korumalardan yararlanma ya da İşleme
konu paylar veya İşlem, bu duyurunun içeriği ya da bu duyuruda atıfta bulunulan
herhangi bir işlem, düzenleme veya başka bir hususla ilgili olarak tavsiye
sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır ve sorumluluk kabul etmemektedir. İşlem ile bağlantılı olarak Citi, HSBC ve her birinin herhangi bir bağlı
kuruluşları, söz konusu menkul kıymetlerin bir kısmını kendi adına alabilir ve
bu bağlamda bu menkul kıymetleri ve ASTOR’a ait diğer menkul kıymetleri veya
ilgili yatırımları elde tutabilir, satın alabilir, satabilir, satışa sunabilir
veya kendi hesaplarına işlem gerçekleştirebilir. Bu nedenle, bu duyuruda
bahsedilen menkul kıymetlerin arzı, satışı, edinimi, yerleştirilmesi veya başka
şekillerde işlem görmesine yapılan atıflar, Citi, HSBC ve her birinin bağlı
kuruluşlarının bu kapasitedeki her türlü arz, satış, edinim, yerleştirme veya
işlem faaliyetlerini de kapsayacak şekilde okunmalıdır. Ayrıca, Citi, HSBC veya
her birinin bağlı kuruluşları, yatırımcılarla finansman düzenlemeleri (türev
sözleşmeler, varantlar veya fark sözleşmeleri dâhil) yapabilir; bu kapsamda
Citi, HSBC veya her birinin bağlı kuruluşları zaman zaman menkul kıymetleri
edinebilir, elinde tutabilir veya elden çıkarabilir. Citi, HSBC ya da her
birinin bağlı kuruluşlarından hiçbiri, yasal ya da düzenleyici bir yükümlülük
dışında, bu tür yatırım veya işlemlerin kapsamını açıklamayı düşünmemektedir.
Bu duyuru, burada yer alan herhangi bir ifade, İşlem
ya da diğer hususlarla ilgili olarak, Citi, HSBC veya her birinin bağlı
kuruluşları, yöneticileri ya da çalışanları, Citi’nin veya HSBC’nin müşterisi
olmayan herhangi bir kişiye karşı hiçbir yükümlülük, sorumluluk ya da mesuliyet
(doğrudan ya da dolaylı, sonuçsal, sözleşmesel, haksız fiil kaynaklı, yasa
gereği ya da başka bir şekilde) kabul etmemekte ve üstlenmemektedir. Yatırımcı,
gerekli gördüğü hallerde muhasebecisinden, komisyoncusundan, saklama kuruluşundan,
hukuk müşavirinden veya diğer profesyonel danışmanlarından kendi tavsiyesini
almalıdır.
|
