| Açıklama
|
Şirketimiz pay sahiplerinden Astor Holding A.Ş. tarafından Şirketimize
iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır. 16 Eylül 2025 tarihli önceki açıklamamızı takiben Astor Holding A.Ş. (“Astor
Holding”), Astor Enerji A.Ş.’de (“ASTOR”) sahip olduğu ve çıkarılmış
sermayenin yaklaşık %9,02’sine tekabül eden, 90.000.000 adet B Grubu paylarının
satışı (“İşlem”) kapsamında fiyatlandırmasını duyurmaktadır. Söz konusu açıklamamız
sonrasında yatırımcılardan gelen talebe istinaden, İşleme konu pay adedi yeniden
değerlendirilerek artırılmış ve ASTOR’un çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %9,02’sine
tekabül eden, 90.000.000 adet pay olarak belirlenmiştir. İşlem kapsamında önceki kapanış fiyatına göre yaklaşık %8’lik bir iskonto
ile satış fiyatı pay başına 109 TL olarak belirlenmiş olup, brüt hasılat
yaklaşık 9.810.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. İşlem, yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara yapılacak pay satışı
yoluyla gerçekleştirilmiştir. İşlem’e ilişkin olarak Astor Holding’e, Citigroup
Global Markets Limited (“Citi”) ile
HSBC Bank plc (“HSBC”) Eş Global Koordinatörler ve Talep Toplayıcılar (“Koordinatörler”)
sıfatıyla ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ise Tek Yurt içi Koordinatör ve
Talep Toplayıcı sıfatıyla hizmet vermiştir. İşlemin toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, İnfo
Yatırım Menkul Değerler A.Ş., işbu açıklamanın yapıldığı 17 Eylül 2025
tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye (“BIST”)
başvuruda bulunacaktır. BIST’in onay tarihine bağlı olarak, İşlem’in 18 Eylül 2025
tarihinde gerçekleştirilmesi ve 22 Eylül 2025 tarihinde toptan alım satım
işlemi olarak takasının tamamlanması beklenmektedir. İşleme konu olan
paylar halihazırda BIST’te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım
satım işlem günü itibarıyla BIST’te işlem gören niteliğe dönüşüm
işleminin tamamlanması beklenmektedir. Astor Holding paylarının tamamı Feridun Geçgel ve (ASTOR’un Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı) Enver Geçgel’e aittir. İşlem sonrasında, Astor Holding’in
ASTOR’daki pay sahipliği oranı ile ASTOR’un halka açıklık oranının sırasıyla %5,99
ve %36,76 olması beklenmektedir. Feridun Geçgel, ASTOR’daki %57,25 doğrudan
payı da dahil, toplamda ASTOR’un doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık %60,24
oranında pay sahibi olmayı sürdürecektir. Böylece, Feridun Geçgel ASTOR’un
çoğunluk pay sahibi olmaya devam edecektir.
Astor Holding ve Feridun Geçgel, İşlem sonrasında ASTOR nezdindeki payları
için, mutat istisnalar ile Koordinatörler’in izni ile gerçekleştirilecek
işlemler hariç olmak üzere, Koordinatörler’e karşı İşlem’in tamamlanmasını
takip eden 180 günlük süre için pay satmama taahhüdü üstlenmiştir.
Yasal Uyarı Citigroup Global Markets Limited, İhtiyatlı Düzenleme Kurumu (Prudential Regulation
Authority)
(“PRA”) tarafından yetkilendirilmiş olup, PRA ve Mali İşlemler Kurumu (Financial
Conduct Authority) (“FCA”) tarafından düzenlemeye tabidir. HSBC Bank
plc, PRA tarafından yetkilendirilmiş olup Birleşik Krallık’ta FCA ve PRA
tarafından düzenlenmektedir. Citigroup Global Markets Limited ve HSBC Bank plc,
İşlem ile bağlantılı olarak yalnızca Astor Holding adına hareket etmektedir ve
başka hiçbir kişi adına hareket etmemektedir; ayrıca Astor Holding dışındaki
herhangi bir kişiye, müşterilere sunulan korumalardan yararlanma ya da İşleme
konu paylar veya İşlem, bu duyurunun içeriği ya da bu duyuruda atıfta bulunulan
herhangi bir işlem, düzenleme veya başka bir hususla ilgili olarak tavsiye
sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır ve sorumluluk kabul etmemektedir. İşlem ile bağlantılı olarak Citi, HSBC ve her birinin herhangi bir bağlı
kuruluşları, söz konusu menkul kıymetlerin bir kısmını kendi adına alabilir ve
bu bağlamda bu menkul kıymetleri ve ASTOR’a ait diğer menkul kıymetleri veya
ilgili yatırımları elde tutabilir, satın alabilir, satabilir, satışa sunabilir
veya kendi hesaplarına işlem gerçekleştirebilir. Bu nedenle, bu duyuruda
bahsedilen menkul kıymetlerin arzı, satışı, edinimi, yerleştirilmesi veya başka
şekillerde işlem görmesine yapılan atıflar, Citi, HSBC ve her birininbağlı
kuruluşlarının bu kapasitedeki her türlü arz, satış, edinim, yerleştirme veya
işlem faaliyetlerini de kapsayacak şekilde okunmalıdır. Ayrıca, Citi, HSBC veya
her birinin bağlı kuruluşları, yatırımcılarla finansman düzenlemeleri (türev
sözleşmeler, varantlar veya fark sözleşmeleri dâhil) yapabilir; bu kapsamda
Citi, HSBC veya her birinin bağlı kuruluşları zaman zaman menkul kıymetleri
edinebilir, elinde tutabilir veya elden çıkarabilir. Citi, HSBC ya da her
birinin bağlı kuruluşlarından hiçbiri, yasal ya da düzenleyici bir yükümlülük
dışında, bu tür yatırım veya işlemlerin kapsamını açıklamayı düşünmemektedir.
Bu duyuru, burada yer alan herhangi bir ifade, İşlem ya da diğer hususlarla
ilgili olarak, Citi, HSBC veya her birinin bağlı kuruluşları, yöneticileri ya
da çalışanları, Citi’nin veya HSBC’nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye
karşı hiçbir yükümlülük, sorumluluk ya da mesuliyet (doğrudan ya da dolaylı,
sonuçsal, sözleşmesel, haksız fiil kaynaklı, yasa gereği ya da başka bir
şekilde) kabul etmemekte ve üstlenmemektedir. Yatırımcı, gerekli gördüğü
hallerde muhasebecisinden, komisyoncusundan, saklama kuruluşundan, hukuk
müşavirinden veya diğer profesyonel danışmanlarından kendi tavsiyesini
almalıdır.
|
