KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 09.09.2026 11:18:30
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1660693
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
|
İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Özet Bilgi Yurt Dışı Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Hayır
Açıklama mı ?
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.10.2025
İhraç Tavanı Tutarı 8.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 27.10.2025
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.11.2025
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.11.2026
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurt dışında RegS/144A yapısında gerçekleştirilecek tahvil ihracı için Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Citigroup Global Markets
Limited, London Branch, ICBC Standard Bank Plc, Emirates NBD Capital Limited, First Abu Dhabi Bank PJSC, ING Bank N.V., MUFG Securities EMEA Plc., SMBC Bank International Plc,
Société Générale ve Standard Chartered Bank ‘ın yetkilendirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda, tahvil ihracına ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama süreci
tamamlanmış olup nominal tutarı 500 milyon ABD doları, itfa tarihi 2 Nisan 2030 olan sabit faizli, 3,5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin getirisi %7,00, kupon oranı %6,875
olarak belirlenmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi .pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
