AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.03.2026 13:26:47 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1574430 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFAKDN32625 ihracın 3. kupon faiz oranı hk Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 324.598.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 18.04.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 23.03.2026 Vade (Gün Sayısı) 271 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 30.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 30.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.04.2025 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 24.06.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 30.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2025 | İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 4,75 Borsada İşlem Görme Durumu Hayır Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFAKDN32625 Kupon Sayısı 3 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Kupon Sıra No Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi? 1 23.09.2025 22.09.2025 23.09.2025 12,4911 50,6585 61,18 3.747.330 Evet 2 22.12.2025 19.12.2025 22.12.2025 11,3757 46,1352 54,7971 3.412.710 Evet 3 23.03.2026 20.03.2026 23.03.2026 11,0793 44,4392 52,42 3.323.790 Anapara / Vadesonu 23.03.2026 20.03.2026 23.03.2026 30.000.000 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? İSTANBUL ULUS.DERECELENDİRME HİZ A.Ş. TR2A 02.05.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar irketimiz tarafından TERA Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 271 gün vadeli, 30.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN32625) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 25.06.2025, itfa tarihi 23.03.2026 dir. Bilgilerinize sunarız Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.