ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.08.2026 10:43:49 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1643388 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFCGDF82612 ISIN Kodlu İhracın 4.Kupon Ödemesi ve İtfasının Gerçekleştirilmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 2.766.250.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 30.05.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 05.08.2026 Vade (Gün Sayısı) 364 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 212.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.05.2025 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 05.08.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 05.08.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 212.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 06.08.2025 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 3,75 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFCGDF82612 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi mi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru ? 1 05.11.2025 04.11.2025 05.11.2025 11,7128 46,9799 55,9338 28.831.136 Evet 2 04.02.2026 03.02.2026 04.02.2026 10,9374 43,8696 51,6375 23.187.288 Evet 3 06.05.2026 05.05.2026 06.05.2026 11,1563 44,7479 52,8416 23.651.356 Evet 4 05.08.2026 04.08.2026 05.08.2026 11,4023 45,7346 54,2027 24.172.876 Evet Anapara / Vadesonu 05.08.2026 04.08.2026 05.08.2026 212.000.000 Evet Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Notun Verilme Yatırım Yapılabilir Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Tarihi Seviyede mi? KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM Uzun Vadeli Kredi Notu KR AA+ / Kısa Vadeli Kredi Notu 26.03.2024 Evet HİZMETLERİ A.Ş KR A-1 Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Şirketimiz 05.07.2025 tarihinde Nurol Yatırım Bankası A.Ş. aracılığıyla Nitelikli yatırımcılara 212.000.000-TL nominal değerli,364 gün vadeli, TRFCGDF82612 ISIN kodlu Finansman bonosunun 4.kupon faiz ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.