ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 04.09.2026 11:10:57 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1658802 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Sabit Kuponlu Özel Sektör Tahvili İhracı (TRSZORN92712) Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.09.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 7.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 02.10.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 23.09.2027 Vade (Gün Sayısı) 384 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 84.780.000 Planlanan Maksimum Nominal 84.780.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışı Gerçekleştirilen Nominal 84.780.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Sabit Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 46,5000 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 57,7383 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSZORN92712 Kupon Sayısı 12 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Aylık Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Ödeme Döviz Ödemesi Gerçekleştirildi Kupon Sıra No Faiz Oranı - Dönemsel (%) Tarihi * Tarihi Tutarı Kuru mi? 1 05.10.2026 02.10.2026 05.10.2026 3,9494 2 05.11.2026 04.11.2026 05.11.2026 3,9494 3 07.12.2026 04.12.2026 07.12.2026 4,0768 4 07.01.2027 06.01.2027 07.01.2027 3,9494 5 08.02.2027 05.02.2027 08.02.2027 4,0768 6 15.03.2027 12.03.2027 15.03.2027 4,459 7 15.04.2027 14.04.2027 15.04.2027 3,9494 8 13.05.2027 12.05.2027 13.05.2027 3,5672 9 14.06.2027 11.06.2027 14.06.2027 4,0768 10 16.07.2027 14.07.2027 16.07.2027 4,0768 11 16.08.2027 13.08.2027 16.08.2027 3,9494 12 23.09.2027 22.09.2027 23.09.2027 4,8411 Anapara / Vadesonu Ödeme 23.09.2027 22.09.2027 23.09.2027 Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. BBB+ (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 30.07.2026 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar 03.10.2025 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 7.000.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli , Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 84.780.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli ve sabit kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (04.09.2026) itibarıyla tamamlanmıştır.İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili | bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.