ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 04.09.2026 13:14:51 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1658864 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFZORN92628 ISIN KODLU SABİT KUPON ÖDEMELİ BONONUN ANAPARA VE KUPON ÖDEMESİ HAKKINDA Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu İtfa Düzeltme Nedeni Kredi derecelendirme notu değişiklik tarihi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.09.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 7.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 02.10.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 04.09.2026 Vade (Gün Sayısı) 135 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 442.030.000 Planlanan Maksimum Nominal 442.030.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışı Gerçekleştirilen Nominal 442.030.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 49 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 56,8823 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFZORN92628 Kupon Sayısı 1 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Ödeme Döviz Ödemesi Gerçekleştirildi Kupon Sıra No Faiz Oranı - Dönemsel (%) Tarihi * Tarihi Tutarı Kuru mi? 1 04.09.2026 03.09.2026 04.09.2026 18,1233 80.110.422,96 Evet Anapara / Vadesonu Ödeme 04.09.2026 03.09.2026 04.09.2026 442.030.000 Evet Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. J2 (tr) - Kısa Vadeli Ulusal Notu 30.07.2026 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 22.04.2026 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 442.030.000 TL nominal değerli, 135 gün vadeli, TRFZORN92628 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 80.110.422,96 TL'lik faiz ödemesi ve 442.030.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.