ENERJİSA ENERJİ A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 30.09.2026 11:30:28 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1669981 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRSENSA92912 ISIN kodlu tahvil ihracı. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 80.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 25.11.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 27.09.2029 Vade (Gün Sayısı) 1.093 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 3.000.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 1,75 | Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSENSA92912 Kupon Sayısı 12 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Kupon Sıra No Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi? 1 30.12.2026 29.12.2026 30.12.2026 2 31.03.2027 30.03.2027 31.03.2027 3 30.06.2027 29.06.2027 30.06.2027 4 29.09.2027 28.09.2027 29.09.2027 5 29.12.2027 28.12.2027 29.12.2027 6 29.03.2028 28.03.2028 29.03.2028 7 28.06.2028 27.06.2028 28.06.2028 8 27.09.2028 26.09.2028 27.09.2028 9 27.12.2028 26.12.2028 27.12.2028 10 28.03.2029 27.03.2029 28.03.2029 11 27.06.2029 26.06.2029 27.06.2029 12 27.09.2029 26.09.2029 27.09.2029 Anapara / Vadesonu 27.09.2029 26.09.2029 27.09.2029 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR-Eurasia Rating AA (Tr) Uzun Vadeli Ulusal Not 26.06.2026 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Şirketimiz 30.09.2026 tarihinde 3.000.000.000 TL tutarında, 1093 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, 27.09.2029 itfa tarihli ve TRSENSA92912 ISIN kodlu tahvil ihracı gerçekleştirmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.