İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 28.08.2026 12:01:11 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1655578 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRSINAL82828 ISIN kodlu 500.000.000TL Nominal bedelli, 727 gün vadeli,TLREF Endeksi + %5,50 spread (550 baz puan)3 ayda bir kupon ödemeli şeklinde gerçekleştirilecek tahvil ihracının tamamlanması Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.07.2026 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 500.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 20.08.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 24.08.2028 Vade (Gün Sayısı) 727 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 500.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 500.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.08.2026 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 28.08.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 28.08.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 500.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 28.08.2026 | İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 5,50 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSINAL82828 Kupon Sayısı 8 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi mi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru ? 1 26.11.2026 25.11.2026 26.11.2026 2 25.02.2027 24.02.2027 25.02.2027 3 27.05.2027 26.05.2027 27.05.2027 4 26.08.2027 25.08.2027 26.08.2027 5 25.11.2027 24.11.2027 25.11.2027 6 24.02.2028 23.02.2028 24.02.2028 7 25.05.2028 24.05.2028 25.05.2028 8 24.08.2028 23.08.2028 24.08.2028 Anapara / Vadesonu 24.08.2028 23.08.2028 24.08.2028 500.000.000 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. BB+ 25.08.2025 Hayır Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar İnallar Otomotiv San. ve Ticaret A.Ş.'nin Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRSINAL82828 ISIN kodlu 500.000.000TL Nominal bedelli, 727 gün vadeli, TLREF Endeksi + %5,50 spread (550 baz puan) 3 ayda bir ödemeli olmak üzere (8 kupon) çıkarılan, tahvil ihracı tamamlanmıştır. | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.