DENİZ FAKTORİNG A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 02.09.2026 09:08:29 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1657019 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DENİZ FAKTORİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFDZFK32719 Kodlu Kuponlu Bono İhracı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 11.600.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 25.11.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 03.03.2027 Vade (Gün Sayısı) 182 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 1.053.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 1.053.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.11.2025 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 01.09.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 1.053.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 02.09.2026 | İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Sabit Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 39 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 42,81 Borsada İşlem Görme Durumu Hayır Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFDZFK32719 Kupon Sayısı 1 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Ödeme Döviz Ödemesi Gerçekleştirildi Kupon Sıra No Faiz Oranı - Dönemsel (%) Tarihi * Tarihi Tutarı Kuru mi? 1 03.03.2027 02.03.2027 03.03.2027 19,44658 Anapara / Vadesonu Ödeme 03.03.2027 02.03.2027 03.03.2027 Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? KOBİRATE ULUSLAR ARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. Uzun Vadeli Kredi Notu AAA 25.05.2026 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler Şirketimiz, 1.053.000.000 -TL nominal değerli 182 gün vadeli, 03.03.2027 itfa tarihli TRFDZFK32719 ISIN kodlu Sabit Faizli Kupon Ödemeli Finansman Bonosunun yatırımcılara satışını 02.09.2026 tarihinde tamamlamıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.