ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 04.09.2026 11:57:13 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1658829 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi NİTELİKLİ YATIRIMCILARA SATILMAK ÜZERE SABİT KUPON ÖDEMELİ FİNANSMAN BONOSUNUN İHRACI (TRFZORN22716) Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Düzeltme Nedeni MKK ihraç tarihi düzeltilmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.09.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 7.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 02.10.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 04.02.2027 Vade (Gün Sayısı) 153 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 157.470.000 Planlanan Maksimum Nominal 157.470.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışı Gerçekleştirilen Nominal 157.470.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 47 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 53,5731 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFZORN22716 Kupon Sayısı 1 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Ödeme Döviz Ödemesi Gerçekleştirildi Kupon Sıra No Faiz Oranı - Dönemsel (%) Tarihi * Tarihi Tutarı Kuru mi? 1 04.02.2027 03.02.2027 04.02.2027 19,7014 Anapara / Vadesonu Ödeme 04.02.2027 03.02.2027 04.02.2027 Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. J2 (tr) - Kısa Vadeli Ulusal Notu 30.07.2026 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar 03.10.2025 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 7.000.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli , Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 157.470.000 TL nominal değerli ve 153 gün vadeli sabit kuponlu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (04.09.2026) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.