BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 29.09.2026 15:57:23 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1669561 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFBORL42610 ISIN kodlu borçlanma aracının 3. kupon,4. kupon ve anapara ödemesinin yapılamaması hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Diğer Düzeltme Nedeni ödeme yapılamaması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2024 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 2.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 26.12.2024 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 20.04.2026 Vade (Gün Sayısı) 364 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 200.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 200.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım D YATIRIM BANKASI A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 18.04.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 18.04.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 200.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 21.04.2025 | İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-2 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 5 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFBORL42610 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Ödeme Yapılamama Nedeni Anapara ve Kupon ödemesi, mevcut finansal koşullar nedeniyle vadesinde gerçekleştirilememiştir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Döviz Kupon Sıra No Ödeme Tutarı Gerçekleştirildi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Kuru mi? 1 21.07.2025 18.07.2025 21.07.2025 13,8918 55,7198 68,4963 27.783.600 Evet 2 20.10.2025 17.10.2025 20.10.2025 12,2173 49,0036 58,7779 24.434.600 Evet 3 29.09.2026 28.09.2026 29.09.2026 50,08605 114,472 146,868 100.172.099,99 Hayır 4 29.09.2026 28.09.2026 29.09.2026 Hayır Anapara / Vadesonu 29.09.2026 28.09.2026 29.09.2026 200.000.000 Hayır Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş A - (tr) 03.07.2024 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Şirketimizin TRFBORL42610 kodlu borçlanma aracına ilişkin olarak 30.04.2026 tarihli Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu kararı çerçevesinde; • 3. kupon dönemine ait kupon ödemesi ve buna ilişkin erteleme faizi, • 4. kupon dönemine ait kupon ödemesi ve buna ilişkin erteleme faizi, • Vadesi 20.04.2026 olan ve ödenememiş olan 200.000.000 TL anapara tutarına işleyen erteleme faizi, konsolide edilerek 29.09.2026 tarihinde tek bir kupon ödemesi olarak hesaplanmıştır Söz konusu ödemenin hesaplanması, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde aynı ödeme tarihli tek kupon ödemesi olarak tanımlanacak olup, ödeme tutarı 100.172.115,75 TL'dir. MKK kaydında kupon dönemi 17.04.2026 – 29.09.2026 olarak gösterilecek ve 200.000.000 TL nominal tutar üzerinden dönemsel kupon oranı %50,08605 olarak uygulanacaktır. Bu dönemsel orana karşılık gelen yıllıklandırılmış oranlar, 164 günlük faiz hesap dönemi (17.04.2026 – 28.09.2026) üzerinden yıllık basit %111,4720 ve yıllık bileşik %146,8680'dir. Bu oranlar, aşağıda dökümü verilen konsolide tutarın nominal tutara bölünmesiyle elde edilen teknik oranlardır; tek başına bir faiz oranını ifade etmemektedir. Ödeme tutarının bileşenleri aşağıdaki gibidir: Bileşen Dönem Esas Tutar (TL) Faiz (TL) Toplam (TL) 3. kupon ve erteleme faizi 19.01.2026 – 28.09.2026 (252 gün, TLREF+5=%49,7237) 22.736.600,00 7.805.426,44 30.542.026,44 4. kupon ve erteleme faizi 20.04.2026 – 28.09.2026 (161 gün, TLREF+5=%47,8371) | 22.649.400,00 4.779.192,87 27.428.592,87 200.000.000 TL anapara erteleme faizi 20.04.2026 – 28.09.2026 (161 gün, TLREF+5=%47,8371) — 42.201.496,44 42.201.496,44 Toplam 100.172.115,75 Faiz hesaplamaları basit faiz esasına göre, Gerçek/365 gün esasıyla yapılmıştır. Bu Borçlanma aracı ile ilgili Şirketimizin tasarrufu 24.09.2026 tarihinde KAP duyurusu ile paylaşılmıştır Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.