GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. - Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 26.10.2026 20:28:58 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1687667 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim | Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı Hakkında Yönetim Kurulu Kararı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2026 Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.600.000.000 Mevcut Sermaye (TL) 1.520.000.000 Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.520.000.000 Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli) Mevcut Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Verilecek Menkul İptal Edilen Pay Pay Grup Bilgileri Nevi Sermaye (TL) Sermaye Tutarı (TL) Artırılacak Sermaye (%) Kıymet Tutarı (TL) GOODY, GOODY, 1.520.000.000 Karışık TRAGOODY91E9 TRAGOODY91E9 Mevcut Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli İptal Edilen Pay Sermaye (TL) Sermaye Tutarı (TL) Artırılacak Sermaye (%) Tutarı (TL) TOPLAM 1.520.000.000 Artırılacak Sermayenin Tahsis GOODYEAR SA Edildiği Kişi Planlanan Toplam Satış Hasılatı ( 5.559.332.811,6 TL) (*) * Artırılacak nominal sermaye tutarı, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenen 1 TL nominal değerli payın satış fiyatına göre hesaplanmaktadır. Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Kaydi Pay Payların Niteliği Ek Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu, 26.10.2026 tarihli Kararı ile; 1. Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 7.600.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 0,01 TL (1 kuruş) nominal değerde ve nama yazılı paylardan oluşan 1.520.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan | haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere, toplam satış hasılatı 5.559.332.811,60 TL olacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") (VII-128.I) sayılı Pay Tebliği ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenecek pay satış fiyatı üzerinden hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, 2. İhraç edilecek payların tamamının toplam 5.559.332.811,60 TL bedel karşılığında, pay sahibi Goodyear SA'ya tahsisli olarak satılmasına, 3. Şirketimizin ortağı Goodyear SA'dan kullanılan nakit fonlar sebebiyle oluşan toplam 5.559.332.811,60 TL tutarındaki Şirketimiz borçlarının tamamının, Şirketimize aktarılan nakit fonlar sebebiyle oluştuğu ve muaccel olduğu, KPMG Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Yeminli Mali Müşavir Mert Öner tarafından düzenlenen 26.10.2026 tarih ve YMM: 3112-838/2026 -277 sayılı rapor ile tespit edildiği dikkate alınarak, Şirketimizin ortağı Goodyear SA tarafından verilen beyan ve muvafakat çerçevesinde, ihraç edilecek payların Goodyear SA'ya satışı sebebiyle oluşacak sermaye koyma borcunun, Şirketimizin ortağı Goodyear SA'ya olan toplam 5.559.332.811,60 TL tutarındaki borcundan mahsup edilmesine, 4. İhraç edilecek payların toplam satış bedelinin toplam nominal değerini aşan kısmının Şirketimiz kayıtlarında emisyon primi olarak muhasebeleştirilmesine ve söz konusu tutarın Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5-1-ç bendi kapsamında kurumlar vergisinden istisna olarak dikkate alınmasına, 5. 0,01.- TL (1 kuruş) nominal değerli bir payın satış fiyatının, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan daha düşük olmayacak şekilde belirlenmesi suretiyle, toplam 5.559.332.811,60 TL satış tutarına karşılık gelecek adette ve nominal tutarda, nama yazılı payın ihraç edilmesine, 6. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların, SPK ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören nitelikte kaydi pay olarak çıkarılmasına, 7. SPK VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesine uygun olarak, KPMG Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Yeminli Mali Müşavir Mert Öner tarafından düzenlenen 26.10.2026 tarih ve YMM: 3112-839/2026-278 sayılı raporda, Şirketimizin ortağı Goodyear SA'dan kullanılan fonların kullanım yerleri tespit edildiğinden, söz konusu tespitlerin sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yeri olarak kabulü ile işbu Yönetim Kurulu Kararı ekinde verilen şekilde onaylanmasına ve söz konusu raporun tahsisli sermaye artırımı başvurusu kapsamında SPK'ya iletilmesine, söz konusu raporun "V. Sonuç" başlıklı bölümünde yer verilen fonun kullanımına ilişkin açıklamanın işbu Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte KAP'da duyurulmasına, 8. Türk Ticaret Kanunu'nun 457'nci maddesi uyarınca sermaye artırımı için hazırlanan ekli beyanın kabulüne, 9. Tahsisli sermaye artırımı kapsamında düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya başvurulmasına, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında pay satışının gerçekleşmesi için başvuruda bulunulmasına, 10. Bu çerçevede, tahsisli sermaye artırımı işlemlerinin SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ("Takasbank") nezdinde yürütülmesine, 11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve SPK tarafından ihraç belgesinin onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri Prosedürü çerçevesinde, Goodyear SA'ya satışı sürecine aracılık edilmesi için yetkili şirketin belirlenmesi ve söz konusu şirket ile "Aracılık Sözleşmesi" imzalanması işlemleri de dahil olmak üzere, SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, Takasbank, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü ve ilgili diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin ifa ve ikmali için Şirket yönetimine yetki verilmesine, 12. İşbu kararın aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasına, 13. Bu kararın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine ve gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermiştir. Şirketimizin 20.10.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurulduğu üzere, Şirketimizin işletme sermayesini güçlendirmek için, Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.' nin 20 Ekim 2026 tarihli değerleme raporunda yer alan tespitler dikkate alınarak, Şirketimizin hakim ortağı olan Lüksemburg'da mukim Goodyear S.A. unvanlı grup şirketinden toplam 100.000.000 EUR tutarında, faizsiz, her bir dilimin kullandırım tarihinden itibaren 3 yıl ve 1 hafta vadeli ve 4 ayrı dilim halinde kredi kullanılmış olup, Şirketimiz ile Goodyear S.A. arasında varılan 26.10.2026 tarihli mutabakat çerçevesinde; Şirketimizin ortağı Goodyear S.A.'dan temin ettiği toplam 100.000.000 EUR tutarındaki kredinin ( nakit fonun) toplam 5.559.332.811,60 TL karşılığında muaccel addolunarak, Goodyear SA tarafından verilen beyan, taahhüt ve muvafakat çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.10.2026 tarihli Kararı doğrultusunda gerçekleştirilecek tahsisli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek payların Goodyear SA'ya satışı sebebiyle oluşacak sermaye koyma borcunun, Şirketimizin ortağı Goodyear SA'ya olan toplam 5.559.332.811,60 TL tutarındaki borcundan mahsup edilmesine karar verilmiştir. Şirketimizin ortağı Goodyear SA'dan kullanılan nakit fonlar sebebiyle oluşan toplam 5.559.332.811,60 TL tutarındaki Şirketimiz borçlarının tamamının, Şirketimize aktarılan nakit fonlar sebebiyle oluştuğu ve muaccel olduğu, KPMG Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Yeminli Mali Müşavir Mert Öner tarafından düzenlenen 26.10.2026 tarih ve YMM: 3112-838/2026-277 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu'nun yukarıda belirtilen 26.10.2026 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimizin ortağı Goodyear SA'dan kullanılan nakit fonların kullanım yerlerinin tespitine ilişkin, KPMG Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Yeminli Mali Müşavir Mert Öner tarafından SPK VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesine uygun olarak düzenlenen "Sermayeye İlave Edilebilecek Ortak Alacaklarının Kullanım Yerlerinin Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu'nun "V. Sonuç" başlıklı bölümündeki açıklama aşağıdaki gibidir; "22.06.2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin; "Paylara İlişkin Ortak Hükümler" başlıklı yedinci bölümünün bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar çerçevesinde 33. Madde uyarınca; - Şirketin, ortağı Goodyear S.A.'ya olan 5.559.332.811,60 TL (100.000.000,00 EUR) finansal borcunun, Goodyear Operations S.A.'ye olan ticari nitelikteki, vadesi gelmiş (muaccel) ve likit borçlarının ödenmesinde kullanıldığı, sonucuna varılmıştır." Şirketimizin tahsisli sermaye artırımı kapsamında düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebi ile SPK'ya başvuru yapılacak ve konuyla ilgili gelişmeler, yasal düzenlemelere ve mevzuatlara uygun olarak duyurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.