HALKB THL - TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26 Haziran 2025 Perşembe, 18:24

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1452488

Özet Bilgi	Yurtdışı Piyasalara İlave Ana Sermayeye Dahil Edilebilir Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

08.04.2025

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	08.05.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi	26.12.2035
Vade (Gün Sayısı)	3.835
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Avusturya
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Euroclear/Clearsteam
Satışın Tamamlanma Tarihi	26.06.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	700.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	26.06.2025
İhraç Döviz Kuru	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
ISIN Kodu	XS3094751198
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	26.12.2035
Kayıt Tarihi	25.12.2035 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	26.12.2035
Döviz Cinsi	USD

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	AA(tur) (Durağan) / Ulusal Uzun Vadeli Not-(Stable) / (National Long-Term Rating)	18.06.2025	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

İlgi: 20.06.2025 ve 23.06.2025 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımızda detayları belirtilen ve XS3094751198 ISIN kodu ile ihracı gerçekleştirilen toplam 700 milyon ABD Doları tutarlı ilave ana sermayeye dahil edilebilir tahvil ihracı tamamlanmış olup kupon oranı %9,30 seviyesinde belirlenmiştir.

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.