TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. - İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 29.06.2026 20:19:03 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1621661 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. İhraç Tavanına İlişkin Bildirim | İhraç Tavanına İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yurt Dışında Tahvil İhracı Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Yetkili Organ Karar Tarihi 27.11.2025 İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000 Para Birimi USD İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Yurtdışı Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı SPK Başvuru Tarihi 05.12.2025 SPK Başvuru Sonucu ONAY SPK Onay Tarihi 15.01.2026 İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.01.2027 Ek Açıklamalar 29.06.2026 tarihli özel durum açıklamamızda Bankamızın MTN Programı kapsamında yurtdışında ihracının yapılması planlanan tahvillerin ihracı ile ilgili olarak Arab Banking Corporation (B.S.C.), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley Co International plc, SMBC Bank International Plc ve Standard Chartered Bank'den oluşan bankaların yetkilendirildiği ve yatırımcı görüşmelerinin yapılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda, söz konusu ihraca ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. Nominal tutarı 300 milyon ABD doları, itfa tarihi 7 Temmuz 2031 olan sabit faizli 5 yıl vadeli Tahvilin kupon oranı %7,25 olarak belirlenmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.