AK FAKTORİNG A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 21.01.2026 11:49:39 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1545354 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AK FAKTORİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFAKFT12710 Isın kodlu 60.000.000-TL Nominal Tutarlı 363 Gün vadeli değişken faiz oranlı finansman bonosu ihracının gerçekleşmesi hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 584.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 11.09.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 19.01.2027 Vade (Gün Sayısı) 363 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 60.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 60.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.09.2025 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 20.01.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 21.01.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 60.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 21.01.2026 | İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 4,00 Borsada İşlem Görme Durumu Hayır Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFAKFT12710 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Kupon Sıra No Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi? 1 21.04.2026 20.04.2026 21.04.2026 2 21.07.2026 20.07.2026 21.07.2026 3 20.10.2026 19.10.2026 20.10.2026 4 19.01.2027 18.01.2027 19.01.2027 Anapara / Vadesonu 19.01.2027 18.01.2027 19.01.2027 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERi A.Ş. TR BBB+ DURAĞAN 14.03.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Şirketimizin TRFAKFT12710 ISIN Kodlu, 60.000.000,00-TL nominal tutarlı ve 363 gün vadeli, değişken getirili 3 ayda bir kupon ödemeli Finansman bonosu İhracının Gerçekleşmesi hK. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.