LİDER FAKTORİNG A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.09.2026 16:40:09 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1660228 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LİDER FAKTORİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFLDFK92614 ISIN Kodlu Bono Kupon Oranı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 1.125.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 12.12.2024 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 09.09.2026 Vade (Gün Sayısı) 364 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 75.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 75.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 75.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 10.09.2025 İhraç Fiyatı 1 | Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 3,5 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFLDFK92614 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Kupon Sıra No Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi? 1 10.12.2025 09.12.2025 10.12.2025 11,2898 45,2833 53,579 8.467.350 Evet 2 11.03.2026 10.03.2026 11.03.2026 10,6977 42,9085 50,328 8.023.275 Evet 3 10.06.2026 09.06.2026 10.06.2026 11,3407 45,4874 53,861 8.505.525 Evet 4 09.09.2026 08.09.2026 09.09.2026 11,186 44,8669 53,0053 Anapara / Vadesonu 09.09.2026 08.09.2026 09.09.2026 75.000.000 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings BBB+(tur) 12.05.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Lider Faktoring A.Ş.'nin 75.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK92614" ISIN kodlu bonoların 9 Eylül 2026 tarihli kupon oranı % 11,1860 (Basit: %44,8669, Bileşik: %53,0053) olarak belirlenmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.