PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 24.09.2026 10:27:29 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1667520 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFPRFN92619 ISIN kodlu bononun itfası Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.10.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 450.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 26.11.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 24.09.2026 Vade (Gün Sayısı) 182 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 78.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 25.03.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 25.03.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 78.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 26.03.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 | Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 4,00 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFPRFN92619 Kupon Sayısı 2 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Kupon Sıra No Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi? 1 25.06.2026 24.06.2026 25.06.2026 11,4658 45,989 54,5553 8.943.324 Evet 2 24.09.2026 23.09.2026 24.09.2026 11,164 44,7785 52,8837 8.707.920 Evet Anapara / Vadesonu 24.09.2026 23.09.2026 24.09.2026 78.000.000 Evet Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A 28.04.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar 78.000.000,00 TL nominal değerindeki değişken faizli finansman bonosunun 2. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.