BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 27.10.2026 14:36:07 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1687988 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFBORL32611Isın kodlu borçlanma aracına ilişkin 4.kupon ve Anapara ödemesinin yapılamaması hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Anapara'nın Ödenememesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2024 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 2.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 26.12.2024 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 25.03.2026 Vade (Gün Sayısı) 364 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 100.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 250.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım D YATIRIM BANKASI A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 24.03.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 25.03.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 250.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 26.03.2025 İhraç Fiyatı 1 | Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 5 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFBORL32611 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Ödeme Yapılamama Nedeni Anapara ve kupon ödemesi, mevcut finansal koşullar nedeniyle vadesinde gerçekleştirilememiştir. Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru mi? 1 25.06.2025 24.06.2025 25.06.2025 13,9027 55,7636 68,5611 34.756.750 Evet 2 24.09.2025 23.09.2025 24.09.2025 12,6891 50,896 61,4724 31.722.750 Evet 3 24.12.2025 23.12.2025 24.12.2025 11,5577 46,358 55,0676 28.894.250 Evet 4 27.10.2026 26.10.2026 27.10.2026 32,12479 38,19396 39,26477 80.311.968,4 Hayır Anapara / Vadesonu 27.10.2026 26.10.2026 27.10.2026 250.000.000 Hayır Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş A - (tr) 03.07.2024 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar 25.03.2026 tarihinde ödenmesi gereken toplam 277.887.823 TL tutarındaki borcun, 27.10.2026 tarihinde ödenmesi öngörülen tutarının hesaplanmasında, yıllık %43,8371 TLREF oranına 5 puan ilave edilerek yıllık %48,8371 faiz oranı esas alınmıştır. 25.03.2026–27.10.2026 tarihleri arasındaki 216 günlük dönem için, ACT/365 yöntemiyle yapılan basit faiz hesaplaması sonucunda 80.311.968,40 TL faiz tutarına ulaşılmış olup, ana para ve faiz dahil toplam ödeme tutarı 358.199.791,40 TL olarak hesaplanmıştır. Söz konusu faiz tutarı, hesaplama ve raporlama amacıyla tek bir kupon ödemesi kapsamında değerlendirilmiştir. Yıllık basit faiz oranı %48,8371 olup, 216 günlük dönemsel getirinin yıllık bileşik faiz eşdeğeri yaklaşık % 53,5720'dir. Yıllık bileşik faiz eşdeğeri, yalnızca karşılaştırma amacıyla hesaplanmış olup, fiilen bileşik faiz uygulandığı anlamına gelmemektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili | bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.