OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. - Finansal Duran Varlık Edinimi

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 27.01.2026 20:02:32 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1547488 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi Özet Bilgi Automecanica S.A paylarının devralınmasına yönelik mutabakat zaptı imzalanması | Finansal Duran Varlık Edinimi İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Finansal Duran Varlık Edinimi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 25.04.2025 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27/01/2026 Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Evet Çoğunluğunun Onayı Var mı? Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı Automecanica S.A. ("Automecanica") Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Savunma sanayi Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi 11.256.415 RON (Rumen Leyi) Edinim Yöntemi Devralma (Takeover) Kapanışın Nisan 2026 sonuna kadar gerçekleşmesi İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih hedeflenmektedir. Edinme Koşulları Vadeli (Timed) 5.000.000 Avro mutabakat zaptının imzası ile birlikte ödenmiş olup, kalan tutarların pay alım Vadeli ise Koşulları sözleşmesinin imzalanmasını takiben kapanışta ödenmesi öngörülmektedir. Edinilen Payların Nominal Tutarı 10.892.627,5 RON (Rumen Leyi) Beher Payın Alış Fiyatı Kapanışta kesinleşecektir. Pay alım bedelinin 87.838.773 Avro (edinimi öngörülen %96,77 oranındaki paylar için yaklaşık 85.000.000 Avro'ya denk gelmektedir) tutarındaki Toplam Tutar şirket değeri esas alınarak belirlenmesi ayrıca işlemin net borç ve işletme sermayesi dâhil matbu kapanış düzeltmelerine tâbi olması öngörülmekte olup, nihai tutar kapanışta kesinleşecektir. Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine %96,77 Oranı (%) Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran %96,77 Varlık Sermayesine Oranı (%) Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy %96,77 Haklarının Oranı (%) | Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Şirket değerinin %96,77'sı üzerinden %7,1 Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Şirket değerinin %96,77'sı üzerinden %12,9 Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) Automecanica halihazırda Romanya'da gerekli altyapı, üretim tesisleri ve lisanslara sahip bir şirket olup, Automecanica paylarının devralınması ile Romanya 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı araç alımı Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi ihalesi kapsamındaki Automecanica ile kurulacak ortak girişim şirketi aracılığıyla yürütülmesi öngörülen faaliyetlerin Automecanica vasıtasıyla yerine getirilmesi hedeflenmektedir. Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Hayır (No) Doğmadığı Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Hayır (No) Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı Automecanica SKB Property SRL ve Andrei Scobioala Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? Hayır (No) Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği Şirketimizin Romanya'daki iş ortağının pay sahibidir. Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Taraflar arasında pazarlık yoluyla belirlenmiştir. Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlenmedi (Not Prepared) Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Zorunlu değil. Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası - Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun - Ünvanı Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar Değerleme raporu düzenlenmemiştir. İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Değerleme raporu düzenlenmemiştir. Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi Açıklamalar Şirketimizin Romanya'da kurulu ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Automecanica S.A. ("Automecanica") sermayesinin %96,77'sini temsil eden payları devralması amacıyla ("İşlem"), Şirketimiz ile Automecanica pay sahipleri Andrei Scobioala ve Automecanica SKB Property SRL arasında, pay alım sözleşmesi müzakereleri öncesinde ana ilkelerin belirlenmesine yönelik bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.  Mutabakat zaptı uyarınca pay alım bedelinin 87.838.773 Avro (edinimi öngörülen %96,77 oranındaki paylar için yaklaşık 85.000.000 Avro'ya denk gelmektedir) tutarındaki şirket değeri esas alınarak belirlenmesi, ayrıca işlemin net borç ve işletme sermayesi dâhil kapanış düzeltmelerine tâbi olması öngörülmekte olup, nihai tutar kapanışta kesinleşecektir.  İşlem'in kapanışı, Automecanica için gerçekleştirilecek detaylı inceleme (due diligence) sürecinin Şirketimiz için tatmin edici şekilde tamamlanmasını takiben taraflar arasında bir Pay Devir Sözleşmesi imzalanması ile Romanya'nın rekabet ve milli savunma kurumlarının izinlerinin alınması dâhil belirli kapanış koşullarına tâbi olup, kapanışın Nisan 2026 sonuna kadar gerçekleşmesi hedeflenmektedir.  Şirketimiz, Mutabakat Zaptı kapsamındaki yükümlülüklerini paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Otokar Land Systems SRL'ye ("Otokar SRL") devredebilecek ve bu kapsamda İşlem'in nihai tarafı Otokar SRL olabilecektir.   Automecanica, Otokar SRL'nın iş ortaklığı Sisteme Aparare Romania (SAROM) S.R.L sermayesini temsil eden payların yarısına sahiptir. Automecanica halihazırda Romanya'da gerekli altyapı, üretim tesisleri ve lisanslara sahip bir şirket olup, Automecanica paylarının devralınması ile Romanya 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı araç alımı ihalesi kapsamındaki Automecanica ile kurulacak ortak girişim şirketi aracılığıyla yürütülmesi öngörülen faaliyetlerin Automecanica vasıtasıyla yerine getirilmesi hedeflenmektedir. Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.  İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.