YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 22.01.2026 18:18:24 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1545950 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Yurtdışında ihraç edilen sermaye benzeri tahvilin erken itfası Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Erken İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi USD Tutar 7.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Yurtdışı Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı Kurul Onay Tarihi 19.03.2020 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 22.01.2031 Vade (Gün Sayısı) 3.652 Satış Şekli Yurtdışı Satış İhracın Gerçekleşeceği / İngiltere Gerçekleştiği Ülke Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear, Clearstream, The Depository Trust Company Satışı Gerçekleştirilen Nominal 500.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 22.01.2021 İhraç Döviz Kuru 1 Faiz Oranı Türü Sabit Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü Döviz Ödemeli ISIN Kodu XS2286436451 Kupon Sayısı 20 Döviz Cinsi USD | Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 22.07.2021 Evet 2 22.01.2022 Evet 3 22.07.2022 Evet 4 22.01.2023 Evet 5 22.07.2023 Evet 6 22.01.2024 Evet 7 22.07.2024 Evet 8 22.01.2025 Evet 9 22.07.2025 Evet 10 22.01.2026 Evet 11 22.07.2026 12 22.01.2027 13 22.07.2027 14 22.01.2028 15 22.07.2028 16 22.01.2029 17 22.07.2029 18 22.01.2030 19 22.07.2030 20 22.01.2031 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.01.2031 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings AA-(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 01.07.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Evet Derecelendirme Notu Var mı? Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings B 29.05.2025 Hayır Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Erken İtfa Bilgileri Erken İtfa Tarihi 22.01.2026 | Kayıt Tarihi 21.01.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Yatırımcı Hesaplarına Ödenme 22.01.2026 Tarihi İhraç Edilen Tüm Tutar Erken İtfa Evet Edildi Mi? Ek Açıklamalar İlgi: 22.01.2021 ve 24 12.2025 tarihli açıklamalarımız. Bankamızca 22 Ocak 2021 tarihinde yurt dışında iki farklı ISIN kodu ile ihraç edilen ve ihraç tutarı 500.000.000 ABD Doları ( XS2286436451 - 424.501.000 USD / US984848AN12 - 75.499.000 USD) ve vadesi 22 Ocak 2031 olan, 10 yıl vadeli, 5. yılda geri ödenebilir şekilde yapılandırılan sermaye benzeri tahvilin, İhraççı Çağrı Tarihi olan 22 Ocak 2026 tarihinde geri alınmasına karar verildiği 24 Aralık 2025 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştu. Söz konusu sermaye benzeri tahvilin erken itfası 22 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.