TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 10.07.2026 08:43:52 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1631368 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Yurtdışı Piyasalara Tahvil İhracı SPK Onayı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.05.2026 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi USD Tutar 6.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Yurtdışı Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı Kurul Onay Tarihi 24.06.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 13.07.2029 Vade (Gün Sayısı) 1.100 Satış Şekli Yurtdışı Satış İhracın Gerçekleşeceği / İngiltere Gerçekleştiği Ülke Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear/Clearstream Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 10.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2026 Faiz Oranı Türü Sabit Borsada İşlem Görme Durumu Hayır Ödeme Türü Döviz Ödemeli ISIN Kodu XS3436179256 Kupon Sayısı 3 Döviz Cinsi USD | Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 09.07.2028 2 09.01.2029 3 13.07.2029 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.07.2029 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch /Moody's Long Term FC BB- / Long Term FC Ba3 17.09.2024 Hayır Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde borçlanma aracının ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemlerimiz aşağıda listelenmiştir. ISIN İhraç Tarihi Vade Döviz Cinsi Nominal Tutar XS3436179256 09.07.2026 13.07.2029 USD 10.000.000,00 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.