ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 17.08.2026 16:58:12 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1651199 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFCGDF22717 ISIN Kodlu İhracın 2.Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 760.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 13.11.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 16.02.2027 Vade (Gün Sayısı) 364 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 143.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.10.2025 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım TURKİSH MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 16.02.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 16.02.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 143.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 3,5 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFCGDF22717 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru mi? 1 20.05.2026 18.05.2026 20.05.2026 11,3473 45,0193 53,1782 16.226.638,98 Evet 2 18.08.2026 17.08.2026 18.08.2026 11,2053 45,4436 53,8381 3 16.11.2026 13.11.2026 16.11.2026 4 16.02.2027 15.02.2027 16.02.2027 Anapara / Vadesonu 16.02.2027 15.02.2027 16.02.2027 143.000.000 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Notun Verilme Yatırım Yapılabilir Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Tarihi Seviyede mi? KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM Uzun Vadeli Kredi Notu KR AA+ / Kısa Vadeli Kredi Notu 26.03.2024 Evet HİZMETLERİ A.Ş KR A-1 Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Şirketimiz 16.12.2025 tarihinde Turkish Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli yatırımcılara 143.000.000-TL nominal değerli,364 gün vadeli, TRFCGDF22717 ISIN kodlu finansman bonosunun 2.kupon faiz oranı 11,2053 olarak belirlenmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.