ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.09.2026 18:51:19 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1667357 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRSADEL92611 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi Düzeltme Nedeni Derecelendirme notu değişikliği Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2023 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 850.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 01.12.2023 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 24.09.2026 Vade (Gün Sayısı) 730 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 250.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 250.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 23.09.2024 Satışın Tamamlanma Tarihi 23.09.2024 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 250.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 24.09.2024 | İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 1,00 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSADEL92611 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi mi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru ? 1 25.03.2025 24.03.2025 25.03.2025 27,0131 54,1746 61,5354 67.532.750 Evet 2 23.09.2025 22.09.2025 23.09.2025 26,0654 52,274 59,1272 65.163.500 Evet 3 25.03.2026 24.03.2026 25.03.2026 21,8764 43,6332 48,3781 54.691.000 Evet 4 24.09.2026 23.09.2026 24.09.2026 22,3343 44,5464 49,492 Anapara / Vadesonu 24.09.2026 23.09.2026 24.09.2026 250.000.000 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A+(tr)/ (Stabil Görünüm) Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu 20.08.2026 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Şirketimizin 24.09.2024 tarihinde ihraç edilen 250.000.000 TL nominal değerli, 730 gün vadeli, 6 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSADEL92611 ISIN kodlu tahvili için dördüncü kupon ödemesi %22,3343 faiz oranı ile kesinleştirilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.