Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1493924Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
| ||||||||||||
| ||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||
| ||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||
| ||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||
| ||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu | ||||||||||||
| ||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||
İlgi: 29.09.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca uluslararası tahvil yatırımcılarıyla görüşmeler düzenlenmesi amacıyla uluslararası bankalardan oluşan konsorsiyuma yetki verildiği ve ABD Doları cinsinden ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihraç edilmesi hususu değerlendirileceği duyurulmuştu. Söz konusu ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) tahvil ihracına ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 500 milyon ABD Doları tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) borçlanma aracı, aşağıda geçen itfa opsiyonlarının tümünde BDDK onayına bağlı olarak erken itfa edilebilir niteliktedir. İlk erken itfa opsiyonu, ihracın 5,25 yılına tekabül eden 6 Ocak 2031'den 6 Nisan 2031'e kadar kullanılabilecektir. Bankamızın bu dönemde tahvili geri çağırmaması durumunda, takip eden her altı ayda bir, kupon ödeme tarihlerinde erken itfa opsiyonu bulunmaktadır. Tahvilin getiri oranı %8,20 olarak belirlenmiş olup, ihraç 06.10.2025 tarihinde tamamlanacaktır. Söz konusu ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) borçlanma aracının belirli bir vade tarihi bulunmamakla birlikte, MKK sistemine tanımlama yapılması amacıyla, vade tarihi 06.01.2036 olarak sisteme girilmiştir. | ||||||||||||
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
