CONSE - CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Daha önceki özel durum açıklamalarımız ile, Bahamalar Topluluğu Hükümeti Enerji ve Ulaştırma Bakanlığı ve Bahamas Power and Light Company tarafından ilan edilen, iki adanın elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik ihalenin ("İhale") Şirketimizin ana teknik ortağı olduğu konsorsiyum tarafından kazanıldığı, bu amaçla Bahamalar Topluluğu'nda Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu Consus Bahamas Energy Ltd. ("Consus Bahamas") isimli şirketin kurulduğu, %50 hissesi Consus Bahamas'a ait olacak şekilde yine Bahamalar Topluluğu'nda kurulan EA Energy Ltd. (“EA Energy”) ile Bahamas Power and Light Company arasında, iki adaya 25 yıl süreyle ABD Doları bazlı birim fiyattan elektrik tedariki gerçekleştirmek üzere, iki adet Enerji Satın Alma Sözleşmesinin (“PPA”) imzalandığı, PPA’in kapsamının doğalgaz ve güneş enerjisi santralleri için toplam 75 MW, enerji depolama sistemleri için ise toplam 25 MWh olarak olarak belirlendiği kamuoyuna duyurulmuştu.

PPA’in imzalanması ile birlikte projenin hem teknik tarafının hem de finansman tarafının tamamlanmasına yönelik çalışmalara hız verilmiş ve geçtiğimiz günlerde aşağıdaki bahsi geçen ilerlemeler kaydedilmiştir.

EA Energy, İltekno İleri Teknoloji Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ve İltekno Bahamas Limited ile 15.12.2025 tarihinde iki adadaki santrallerin ve depolama sistemlerinin planlama, tasarım, mühendislik, satın alma, inşaat, kurulum, test ve devreye alma süreçlerini de içeren kapsamlı iki adet EPC Sözleşmesi (“EPC Sözleşmeleri”) imzalamıştır. EPC Sözleşmelerinin tam kapsamı,

EPC Sözleşmeleri kapsamında yer teslimlerinin 2026 yılının Ocak ayında yapılması ve tesislerin 2027 yılının ilk yarısında devreye alınması planlanmaktadır.

EA Energy tarafından, Bahamalar ve Amerika Bölgesinde, herhangi bir Grup kefaleti olmaksızın, 20 yıl vadeli, 10 yıl anapara geri ödemesiz, 75 milyon ABD Doları tutarında bono ihracı başarılı şekilde tamamlanmıştır.

Diğer taraftan, EA Energy’de mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle tahsisli sermaye artışı yapılmış ve yeni yerel yatırımcıların 26,7 milyon ABD Doları hisse bedeli ile, oy hakları olmaksızın ve yalnızca temettü haklarına sahip olacak şekilde EA Energy’ye %30 oranında ortak olması sağlanmıştır (devrin tesciline ilişkin resmi süreç devam etmektedir). Söz konusu sermaye artırımı sonucunda Consus Bahamas’ın ve İhale aşamasında yer alan diğer yerel ortağın EA Energy’deki pay oranları ayrı ayrı %35 olacaktır.

Consus Bahamas’ın söz konusu proje için süreç içerisinde ilave sermayeye ihtiyaç duyması durumuna ilişkin, Şirketimiz ile Şirketimizin hakim ortağı Consus Energy Europe B.V. (“Consus BV”) arasında bir Kaynak Sağlama Sözleşmesi de imzalanmıştır. Kaynak Sağlama Sözleşmesi kapsamında bu proje nedeniyle ilave özkaynak ihtiyacı doğması durumunda, bu kaynak (Consus Bahamas’ta yapılacak tahsisli sermaye artışı ile) Consus BV tarafından sağlanacaktır. Şirketimizin, Consus BV’nin tahsisli sermaye artışı sonucu elde ettiği Consus Bahamas paylarını, sağlanan kaynak tutarına belirlenen getiri oranının eklenmesi ile hesaplanacak bedel ile geri alma hakkı da bulunmaktadır.