OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. - Finansal Duran Varlık Edinimi

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 29.04.2026 19:37:09 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1599008 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi Özet Bilgi Automecanica S.A paylarının devralınmasına yönelik sözleşme imzalanması | Finansal Duran Varlık Edinimi İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Finansal Duran Varlık Edinimi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 27.01.2026 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27/01/2026 Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Evet Çoğunluğunun Onayı Var mı? Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı Automecanica S.A. ("Automecanica") Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Savunma Sanayi Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi 11.256.415 RON (Rumen Leyi) Edinim Yöntemi Devralma (Takeover) Kapanışın 3 ay içerisinde gerçekleştirilmesi İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih öngörülmektedir. Edinme Koşulları Diğer (Other) 5.000.000 Avro mutabakat zaptının imza tarihinde ve 5.000.000 Avro Pay Alım Satım Sözleşmesi'nin imzası ile birlikte satıcılara ödenmiştir. Satıcıların sözleşme nezdindeki yükümlülüklerinin teminatını teşkil etmek üzere Şirketimiz nezdinde kalacak 25.000.000 Vadeli ise Koşulları Avro ise kapanışı takip eden üç yıl içinde taksitler halinde, bakiye tutar ise net borç ve işletme sermayesi düzeltmelerine tâbi olarak kapanışta ödenecektir. Satıcıların teminat mektubu sunmaları halinde, teminat mektubuna denk gelen kısım serbest bırakılacaktır. Edinilen Payların Nominal Tutarı 10.892.627,5 RON (Rumen Leyi) Kapanış düzeltmesine tâbi olmak üzere 2,5 RON Beher Payın Alış Fiyatı nominal değerli her bir pay için 19,5 Avro olarak hesaplanmaktadır. Pay alım bedeli, 87.838.773 Avro tutarındaki şirket değerinin (edinimi öngörülen %96,77 oranındaki paylar için yaklaşık 85.000.000 Avro' ya denk Toplam Tutar gelmektedir) kapanışta net borç ve işletme sermayesi düzeltmelerine tâbi tutulması ile bulunacak tutarının %96,77'si olarak hesaplanacaktır. | Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine %96,77 Oranı (%) Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran %96,77 Varlık Sermayesine Oranı (%) Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy %96,77 Haklarının Oranı (%) Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı Şirket değerinin %96,77'sı üzerinden [%6,8] (%) İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Şirket değerinin %96,77'sı üzerinden [%8,6] Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) Halihazırda Romanya'da gerekli altyapı, üretim tesisleri ve lisanslara sahip olan Automecanica'nın paylarının devralınması ile Romanya 4x4 Taktik Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Tekerlekli Hafif Zırhlı araç alımı ihalesi kapsamındaki faaliyetlerin doğrudan Otokar'ın bağlı ortaklığı haline gelecek Automecanica vasıtasıyla yerine getirilmesi hedeflenmektedir. Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Hayır (No) Doğmadığı Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Hayır (No) Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı Automecanica SKB Property SRL ve Andrei Scobioala Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? Hayır (No) Şirketimizin Romanya'daki iş ortaklığı Sisteme Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği Aparare Romania (SAROM) S.R.L sermayesini temsil eden payların yarısının sahibidir. Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Taraflar arasında pazarlık yoluyla belirlenmiştir. Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlenmedi (Not Prepared) Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Zorunlu değil. Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası - Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun - Ünvanı Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar Değerleme raporu düzenlenmemiştir. İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Değerleme raporu düzenlenmemiştir. Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi Açıklamalar Şirketimizin Romanya'da kurulu ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Automecanica S.A. ("Automecanica") sermayesinin %96,77'sini temsil eden payları devralması amacıyla ("İşlem"), Şirketimiz ile Automecanica pay sahipleri Andrei Scobioala ve Automecanica SKB Property SRL arasında imzalanan ve 27 Ocak 2026 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan Mutabakat Zaptı'nı takiben taraflar arasında Pay Alım Satım Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır.  Pay alım bedeli, 87.838.773 Avro tutarındaki şirket değerinin (edinimi öngörülen %96,77 oranındaki paylar için yaklaşık 85.000.000 Avro' ya denk gelmektedir) kapanışta net borç ve işletme sermayesi düzeltmelerine tâbi tutulması ile bulunacak tutarının %96,77'si olarak hesaplanacaktır. 5.000.000 Avro mutabakat zaptının imza tarihinde ve 5.000.000 Avro Pay Alım Satım Sözleşmesi'nin imzası ile birlikte satıcılara ödenmiştir. Satıcıların sözleşme nezdindeki yükümlülüklerinin teminatını teşkil etmek üzere Şirketimiz nezdinde kalacak 25.000.000 Avro ise kapanışı takip eden üç yıl içinde taksitler halinde, bakiye tutar ise net borç ve işletme sermayesi düzeltmelerine tâbi olarak kapanışta ödenecektir. Satıcıların teminat mektubu sunmaları halinde, teminat mektubuna denk gelen kısım serbest bırakılacaktır  İşlem' in kapanışı Romanya'nın rekabet kurulu ve doğrudan yabancı yatırım otoritelerinden izinlerin alınması dâhil belirli kapanış koşullarına tâbidir. Bu koşulların sağlanamaması nedeniyle kapanışın imza tarihini takip eden üç ay içerisinde gerçekleştirilememesi halinde, Şirketimizce bu süre üç ay daha uzatılabilecektir.  Şirketimizce bu sürenin uzatılmaması veya uzatılan sürenin sonunda da ilgili koşulların sağlanamaması durumunda Sözleşme feshedebilecektir.   Halihazırda Romanya'da gerekli altyapı, üretim tesisleri ve lisanslara sahip olan Automecanica'nın paylarının devralınması ile Romanya 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı araç alımı ihalesi kapsamındaki faaliyetlerin doğrudan Otokar'ın bağlı ortaklığı haline gelecek Automecanica vasıtasıyla yerine getirilmesi hedeflenmektedir. | Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.  İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.