GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 21.04.2026 01:17:20 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1595814 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Kurumsal yatırımcılara yönelik hızlandırılmış talep toplama işlemine ilişkin fiyatın belirlenmesi | Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 20.04.2026 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ("Şirketimiz") pay sahiplerinden Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş. ve Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. tarafından Şirketimiz'e iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır. "20 Nisan tarihindeki açıklamamıza istinaden, Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. ve Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş., birlikte ("Satan Ortaklar"), Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'de ("Gülermak") sahip oldukları Gülermak'ın ödenmiş sermayesinin yaklaşık %13,9'unu temsil eden 44.841.400 adet B grubu hissenin satışına ("İşlem") ilişkin fiyatlamayı duyurmaktadır.  İşlem Türkiye ve yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılardan çok güçlü talep görmüş; bu güçlü talep sonucunda işlem büyüklüğü artırılmış ve İşlem hisse başına 208 TL'den fiyatlanmış olup bu fiyat son kapanış fiyatı açısından yaklaşık %14,5 iskonto içermektedir. İşlem kapsamında yaklaşık 9.327.011.200 TL tutarında brüt satış geliri (brüt hasılat) elde edilmiştir.  İşlem, Türkiye içinde ve dışında yerleşik, kurumsal yatırımcılara yapılmış bir hisse satışını içermektedir. İşlem kapsamında HSBC Bank plc ("HSBC") Satan Ortaklar için Münhasır Küresel Koordinatör ve Talep Toplayıcı olarak görev almıştır." Yasal Uyarı HSBC, İhtiyatlı Düzenleme Kurumu (Prudential Regulation Authority) ("PRA") tarafından yetkilendirilmiş olup, PRA ve Mali İşlemler Kurumu (Financial Conduct Authority) ("FCA") tarafından düzenlenmektedir. HSBC, İşlem ile bağlantılı olarak yalnızca Satan Ortaklar adına hareket etmektedir ve başka hiçbir kişi adına hareket etmemektedir. Ayrıca Satan Ortaklar dışındaki herhangi bir kişiye, müşterilere sunulan korumalardan yararlanma ya da İşleme konu paylar veya İşlem, bu duyurunun içeriği ya da bu duyuruda atıfta bulunulan herhangi bir işlem, düzenleme veya başka bir hususla ilgili olarak tavsiye sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır ve sorumluluk kabul etmemektedir. İşlem ile bağlantılı olarak HSBC ve bağlı kuruluşları, söz konusu menkul kıymetlerin bir kısmını kendi adına alabilir ve bu bağlamda bu menkul kıymetleri ve Gülermak'a ait diğer menkul kıymetleri veya ilgili yatırımları elde tutabilir, satın alabilir, satabilir, satışa sunabilir veya kendi hesaplarına işlem gerçekleştirebilir. Bu nedenle, bu duyuruda bahsedilen menkul kıymetlerin arzı, satışı, edinimi, yerleştirilmesi veya başka şekillerde işlem görmesine yapılan atıflar, HSBC ve bağlı kuruluşlarının bu kapasitedeki her türlü arz, satış, edinim, yerleştirme veya işlem faaliyetlerini de kapsayacak şekilde yorumlanmalıdır. Ayrıca, HSBC ve bağlı kuruluşları, yatırımcılarla finansman düzenlemeleri (türev sözleşmeler, varantlar veya fark sözleşmeleri dâhil) yapabilir. Bu kapsamda HSBC ve bağlı kuruluşları zaman zaman menkul kıymetleri edinebilir, elinde tutabilir veya elden çıkarabilir. HSBC ve bağlı kuruluşlarından hiçbiri, yasal ya da düzenleyici bir yükümlülük dışında, bu tür yatırım veya işlemlerin kapsamını açıklamayı öngörmemektedir. Bu duyuru, burada yer alan herhangi bir ifade, İşlem ya da diğer hususlarla ilgili olarak, HSBC, bağlı kuruluşları, bunların yöneticileri ve çalışanları, HSBC'nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı hiçbir yükümlülük, sorumluluk ya da mesuliyet (doğrudan ya da dolaylı, sonuçsal, sözleşmesel, haksız fiil kaynaklı, yasa gereği ya da başka bir şekilde) kabul etmemekte ve üstlenmemektedir. Yatırımcılar, gerekli gördükleri hallerde kendi mali müşavirleri, aracıları, saklama kuruluşları, hukuk danışmanları veya diğer profesyonel danışmanlarından kendi tavsiyelerini almalıdır. Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup metinler herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas alınacaktır. | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.