BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 18.07.2026 21:22:47 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1634750 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFBORL72617 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 2. ve 3. Kupon Faizinin Hesaplanması Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi Düzeltme Nedeni 2 ve 3 nolu Kupon faizi hesaplaması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2024 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 2.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 26.12.2024 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 14.07.2026 Vade (Gün Sayısı) 363 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 150.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 150.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım D YATIRIM BANKASI A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 11.07.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 14.07.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 150.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 16.07.2025 | İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 5 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFBORL72617 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Ödeme Yapılamama Nedeni Mevcut finansal koşullar nedeniyle vadesinde gerçekleştirilememiştir. Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi mi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru ? 1 15.10.2025 14.10.2025 15.10.2025 12,3007 49,338 59,2515 18.451.060 Evet 2 20.04.2026 17.04.2026 20.04.2026 25,0603 48,9144 54,7264 21.395.999 Hayır 3 20.04.2026 17.04.2026 20.04.2026 12,3708 47,0347 53,5875 19.031.181 Hayır 4 14.07.2026 13.07.2026 14.07.2026 11,5804 46,965 55,9537 17.370.600 Hayır Anapara / Vadesonu 14.07.2026 13.07.2026 14.07.2026 150.000.000 Hayır Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A- (tr) 30.06.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Şirketimizin ihraç etmiş olduğu, ISIN kodu TRFBORL72617 olan finansman bonosunun 150.000.000 TL nominal tutarına TLREF + 500 baz puan oranında değişken kupon faizi uygulanmaktadır. 2. Kupon (orijinal vade: 14.01.2026, tutar: 17.108.550 TL): Bu kupon vadesinde ödenememiş, BASK kararıyla 20.04.2026 tarihine ertelenmiştir. 14.01.2026 – 20.04.2026 ( 96 gün) erteleme dönemi için TLREF + 500 baz puan oranı üzerinden %11,9615 dönemsel faiz oranıyla 2.046.433,82 TL erteleme faizi hesaplanmış, birikmiş tutar 19.154.983,82 TL'ye ulaşmıştır. Bu tarihte de ödeme gerçekleştirilememiş ve 20.07.2026 tarihine ikinci kez ertelenmiştir; 20.04.2026 – 20.07.2026 (91 gün) döneminde, birikmiş tutar üzerinden TLREF + 500 baz puan oranıyla %11,6994 dönemsel faiz oranı uygulanarak 2.241.015,18 TL ilave erteleme faizi hesaplanmıştır. İki erteleme döneminin bileşik etkisiyle, 187 günlük toplam döneme ait efektif oranlar %25,0603 (dönemsel), %48,9144 (yıllık basit) ve %54,7264 (yıllık bileşik) olarak hesaplanmış olup, 2. Kupon için hesaplanan toplam ödeme tutarı 21.395.999,00 TL'dir. 3. Kupon (orijinal vade: 15.04.2026, tutar: 16.936.950 TL): Bu kupon da vadesinde ödenememiş ve BASK kararıyla 20.07.2026 tarihine bir kez ertelenmiştir. 15.04.2026 – 20.07.2026 (96 gün) erteleme dönemi için TLREF + 500 baz puan oranı üzerinden hesaplanan yıllık basit faiz oranı %47,0347, yıllık bileşik faiz oranı %55,8075 ve dönemsel faiz oranı %12,3708 uygulanarak 2.095.231 TL erteleme faizi hesaplanmış olup, 3. Kupon için hesaplanan toplam ödeme tutarı 19.032.181 TL'dir. Bu kapsamda 2. ve 3. kupon için hesaplanan toplam tutar 40.428.180,10 TL olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.