Ekonomist
  • GÜNCEL
    • Kapak Konusu
    • Son Dakika
    • Haberler
    • Dünya
    • Video Galeri
    • Şirketler
    • Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik
    • Kulis
    • Dosya
    • Yatırımcı Köşesi
    • Üniversitelerden
  • Altın Fiyatları
  • Piyasalar
    • Altın
    • Bes
    • Borsa
    • Finans
  • Araştırmalar
  • Girişim / Kobi
  • Sektörler
    • Eğitim
    • Enerji
    • Gıda
    • Holdingler
    • Emlak
    • Medya
    • Otomotiv
    • Perakende
    • Teknoloji
    • Tekstil
    • Turizm
    • Yönetim / Kariyer
  • Etkinlikler
  • YAZARLAR
    • Aram Ekin Duran
    • Abdülkadir Kahraman
    • Ayşegül Sakarya Pehlivan
    • Aysun Karabıyık Sarıkaya
    • Burcu Tuvay
    • Ceren Oral
    • Dr. Orhan Karaca
    • Talat Yeşiloğlu
    • Gözde Yeniova
    • Levent Gökmen
    • M. Fatih Köprü
    • Özlem Bay Yılmaz
    • Servet Topaloğlu
    • Sibel Atik
    • Talip Yılmaz
Sonuç yok
Bütün sonuçları gör
  • GÜNCEL
    • Kapak Konusu
    • Son Dakika
    • Haberler
    • Dünya
    • Video Galeri
    • Şirketler
    • Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik
    • Kulis
    • Dosya
    • Yatırımcı Köşesi
    • Üniversitelerden
  • Altın Fiyatları
  • Piyasalar
    • Altın
    • Bes
    • Borsa
    • Finans
  • Araştırmalar
  • Girişim / Kobi
  • Sektörler
    • Eğitim
    • Enerji
    • Gıda
    • Holdingler
    • Emlak
    • Medya
    • Otomotiv
    • Perakende
    • Teknoloji
    • Tekstil
    • Turizm
    • Yönetim / Kariyer
  • Etkinlikler
  • YAZARLAR
    • Aram Ekin Duran
    • Abdülkadir Kahraman
    • Ayşegül Sakarya Pehlivan
    • Aysun Karabıyık Sarıkaya
    • Burcu Tuvay
    • Ceren Oral
    • Dr. Orhan Karaca
    • Talat Yeşiloğlu
    • Gözde Yeniova
    • Levent Gökmen
    • M. Fatih Köprü
    • Özlem Bay Yılmaz
    • Servet Topaloğlu
    • Sibel Atik
    • Talip Yılmaz
Sonuç yok
Bütün sonuçları gör
Ekonomist
Sonuç yok
Bütün sonuçları gör
Anasayfa Finans

DenizBank 435 milyon dolarlık seküritizasyon kredisi sağladı

19 Şubat 2021 | 17:44:50
Finans
A A
0
Son Güncellenme: 19 Şubat 2021 | 17:44:50
DenizBank 435 milyon dolarlık seküritizasyon kredisi sağladı
Facebook ile paylaşTwitter ile paylaşWhatsApp ile Paylaş
İÇİNDEKİLER
  1. “İşlemin ortalama fiyatı libor + yüzde 3,28 oldu”
  2. “Seküritizasyon işlemi, birçok açıdan tarihi”
  3. “Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz”

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 2014’ten beri ilk defa gerçekleştirdikleri 435 milyon dolarlık seküritizasyon işlemiyle ekonomiye katkılarını güçlü şekilde sürdürdüklerini belirterek, “Bu işlemin, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon piyasasının da bir anlamda önünü açacağını ve bunların devamının da geleceğini öngörüyoruz.” dedi.

DenizBank’ın uzun vadeli ve uygun maliyetli dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmaları sonucunda, önemli kısmı çevre dostu ve sürdürülebilir projelerde kullanılmak üzere 435 milyon dolar tutarında seküritizasyon kredisi temin etmesine ilişkin çevrim içi basın toplantısı düzenlendi.

Etkinliğe, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Avrupa ve Orta Asya Finansal Kuruluşlar Grubu Başkanı Vittorio di Bello, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink, Credit Suisse Global Finansman ve Yapılandırılmış Finansman Ürünleri Başkanı Lawrence Fletcher ve Emirates NBD Capital Sermaye ve Sendikasyon Piyasaları Sorumlu Müdürü Hitesh Asarpota’nın yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı.

Ateş, etkinlikte yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine taze kaynak sağlamanın büyük önem taşıdığı bu dönemde, yurt dışından uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak getirmeye devam etmekten gurur duyduklarını söyledi.

2019 sonundan bu yana aldıkları toptan fonlama miktarının 3,5 milyar doları geçtiğini belirten Ateş, “Ülkemiz için bu gerçekten çok önemli bir rakamdır. Fonlama stratejimiz hem vadeyi uzatmak hem de ürün ve yatırımcı çeşitliliği sağlamak olarak özetlenebilir.” dedi.

Ateş, Aralık 2019’da uluslararası piyasalardan toplanan 1,1 milyar dolar taleple o yıl içinde bir Türk bankası tarafından sağlanan en büyük taze finansmana imza attıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

“Kısa süre önce de bu kaynağın önemli bir bölümünü yüzde 115 oranı ile yeniledik. İlave olarak yatırım ve kalkınma bankalarıyla 250 milyon dolar tutarında 6 yıla varan vadelerde anlaşmalar yaparak belediyeleri ve küçük işletmeleri, tarım ve enerji verimliliği alanlarını destekledik. Şimdi de 2014 yılında beri ilk defa gerçekleştirdiğimiz 435 milyon dolarlık seküritizasyon işlemiyle ekonomimize katkımızı güçlü şekilde sürdürüyoruz. Bu işlemin yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon piyasasının da bir anlamda önünü açacağını ve bunların devamının da geleceğini öngörüyoruz.”

“İşlemin ortalama fiyatı libor + yüzde 3,28 oldu”

Hakan Ateş, ağırlıklı 5 yıl olmak üzere 7 yıla varan vadelerde dolar ve avro cinsinden sağlanan kaynağın, yatırımcı çeşitliliği ve maliyetiyle büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, işlemin ortalama fiyatının libor + yüzde 3,28 olduğunu söyledi.

Seküritizasyon işleminin Amerika, Avrupa ve Asyalı yatırımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandığını anlatan Ateş, yatırımcıları arasında uluslararası yatırım ve kalkınma bankaları, kurumsal yatırımcılar ve ticari bankaların yer aldığını ifade etti.

Ateş, Credit Suisse ve Emirates NBD Capital koordinatörlüğünde gerçekleşen işlemin yapılandırılmasında Credit Suisse’nin lider banka görevini üstlendiğini, işleme toplamda 13 yatırımcının katıldığını belirtti.

Kredinin en büyük dilimlerinin, 150 milyon dolarla IFC ve 100 milyon dolarla EBRD tarafından sağlandığına değinen Ateş, şöyle devam etti:

“Bu kaynaklar ile sürdürülebilirlik politikamız kapsamında çevresel ve sosyal kalkınmaya dönük yatırımlara destek sağlamayı amaçlıyoruz. Ve biliyorsunuz sürdürülebilir kalkınma da ülkemizin olmaz olmaz hedefi ve gerçeği. Bu bağlamda kredinin büyük bölümünü enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yeşil projelere, finansmana erişimi kısıtlı olan kadın girişimcilere ve küçük çiftçilerimize kullandıracağız.

EBRD ile eskiye dayanan çok güçlü bir iş birliklerimiz bulunuyor. Türkiye’deki ilk işlemlerini 2009’da DenizBank ile yapmaları ve dünya çapındaki ilk tarım kredisini DenizBank’a vermiş olmaları yanında bugünkü seküritizasyon işlemimize de 100 milyon dolarla destek verdiler. Ayrıca belirtmek isterim ki, 2019’da Türkiye’de katıldıkları ilk banka sendikasyonu işlemiyle birlikte EBRD ile sahip değişikliğinden beri 330 milyon dolar yeni anlaşma imzaladık.”

IFC’nin bu seküritizasyon kapsamında sağladığı 150 milyon doların, DenizBank’ın da stratejik önem atfettiği tarım sektöründe kullandırılacağını aktaran Ateş, EBRD’den bu işlemde aldıkları fonu da “TURSEFF 3-Sürdürebilir Enerji Finansman Programı” ve “TurWİB- İş Hayatında Kadın Programı” kapsamında iki ayrı amaç için kullandıracaklarını bildirdi.

Hakan Ateş ayrıca ENBD gibi kuvvetli bir grubun hissedarlığında Seküritizasyon Programı’na ek olarak Varlık Teminatlı Menkul Kıymet ve Orta Vadeli Tahvil İhraç (MTN) Programları aracılığıyla da Türkiye’ye yeni uzun vadeli kaynak sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

“Seküritizasyon işlemi, birçok açıdan tarihi”

EBRD Başkan Yardımcısı Rigterink de toplantıda yaptığı konuşmada, söz konusu seküritizasyon işlemine katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, “Bu, birçok açıdan tarihi bir işlem. Öncelikle, Emirates NBD hissedarlığında DenizBank’ın seküritizasyon programına dönüşü niteliğinde. İkincisi, EBRD’nin kadın girişimcilere ve küçük ölçekli işletmelerin yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık azaltma ve su tasarrufu gibi alanlardaki yeşil yatırımlarına yönelik yeni finansman sağlamasına imkan veriyor. Son olarak da AB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kredi Garanti Fonu ile güçlerini birleştiren EBRD ve DenizBank, bu kaynak ile daha büyük bir etki yaratma şansı yakalayacak.” ifadelerini kullandı.

Türk lirasının son dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla en iyi performans gösteren para birimi olduğuna işaret eden Rigterink, “Bunun kısmi sebebi, yatırımcıların bunu öngörmüş olması ve bu da Türk ekonomisine olan güvenin çok büyük bir göstergesi.” dedi.

“Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz”

IFC Avrupa ve Orta Asya Finansal Kuruluşlar Grubu Başkanı Bello ise DenizBank’a finansman sağlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Sağladığımız finansmanla özellikle bu zorlu dönemde, Türkiye’de tarımla uğraşan küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemekten, bir yandan işlerinin sürekliliğini sağlarken diğer yandan ülke ekonomisinin büyümesine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. DenizBank ile iş birliğimizi, bu vizyonla güçlendireceğimize inanıyorum. Ayrıca Türkiye’de finansmana erişimde zorluk yaşayan iş alanlarını ihtiyaç duydukları kaynaklarla buluşturmak üzere çalışmalarımız da devam edecek.”

Credit Suisse Global Finansman ve Yapılandırılmış Finansman Ürünleri Başkanı Fletcher da “Credit Suisse olarak DenizBank’ı böyle kritik bir finansmanın koordinasyonu ve yapılandırılmasında desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Söz konusu işlem, yatırımcıların DenizBank’a, üst yönetimine ve hissedarı Emirates NBD’nin desteğine duyduğu güvenin önemli bir göstergesidir.” dedi.

Emirates NBD Capital Sermaye ve Sendikasyon Piyasaları Sorumlu Müdürü Hitesh Asarpota ise koordinatör pozisyonunda bu işlemde yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemlerinin, Türkiye’de bankalar için uzun dönemli dış kaynak sağlamak üzere her zaman değerli bir enstrüman olduğunu biliyoruz. DenizBank’ın son derece kapsamlı bir yatırımcı havuzundan sağladığı 435 milyon dolar kaynak, Bankanın güçlü yönetiminin ve kurumsal yatırımcılardan aldığı kuvvetli desteğin önemli bir göstergesidir.” diye konuştu.

Etiketler: DenizbankManşetseküritizasyon
PaylaşımTweetGönder

Benzer Haberler

Türk Eximbank’tan 1,5 milyar lira net kar
Finans

Türk Eximbank’tan 1,5 milyar lira net kar

27 Şubat 2021
Bankacılıkta yeni dönem mayısta başlıyor
Finans

Bankacılıkta yeni dönem mayısta başlıyor

26 Şubat 2021
Yapı Kredi, yurt dışından 7 milyar dolar borçlanacak
Finans

Yapı Kredi, yurt dışından 7 milyar dolar borçlanacak

25 Şubat 2021
Mobilden, anında ve ıslak imzasız Akbanklı olma dönemi başlıyor
Finans

Mobilden, anında ve ıslak imzasız Akbanklı olma dönemi başlıyor

24 Şubat 2021
Alternatif Bank’tan 175 milyon liralık sermaye artışı
Finans

Alternatif Bank’tan 175 milyon liralık sermaye artışı

24 Şubat 2021
Garanti BBVA bankacılıkta ‘yeni normale’ hazır
Finans

Garanti BBVA bankacılıkta ‘yeni normale’ hazır

24 Şubat 2021

Bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Haftanın Öne Çıkanları

Liselerdeki yüz yüze sınavlarla ilgili Bakan Selçuk’tan açıklama var
Eğitim

Liselerdeki yüz yüze sınavlarla ilgili Bakan Selçuk’tan açıklama var

28 Şubat 2021

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselerde yüz yüze sınavlarla ilgili olarak, "8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek."...

Daha fazla oku

Dikkat! Ödemeler için yarın son gün

3 genç girişimci kurdu, şu an 400 araca hizmet veriyorlar… Yurtdışından da gelen var

ASELSAN’ın geliştirdiği ürünlerin testini TRTEST yapacak

2020 yılı 4. çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak

Satın almak için tıklayın

Abone olmak için tıklayın


Son Haberler

Toyota net kâr tahminini yükseltti

Toyota ‘çılgın bahar’ diye adlandırdığı kampanyasını duyurdu

1 Mart 2021
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı

Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam geldi

1 Mart 2021
Pandemi Gölgesinde Yeni Rota Arayışı: Çin’e karşı bir avantaj var

Pandemi Gölgesinde Yeni Rota Arayışı: Çin’e karşı bir avantaj var

28 Şubat 2021
Seri üretim sürücüsüz otobüs Otonom Atak Electric yollara çıkıyor

Seri üretim sürücüsüz otobüs Otonom Atak Electric yollara çıkıyor

28 Şubat 2021

Dünya Haberleri

Dünya

Uğur Şahin’in Almanya tahmini: Koronavirüs vakaları ne zaman azalır?

Bilim insanı Uğur Şahin, Almanya’da vakaların aşılanmalara bağlı olarak mayıs sonunda hissedilir biçimde azalacağını düşünüyor. Şahin koronavirüs aşısının iki yılda...

28 Şubat 2021
3D yazıcıyla biftek üretildi: Fiyatı 350 lira
Dünya

1,9 trilyon dolarlık destek paketi Temsilciler Meclisinde kabul edildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisinde kabul edildi....

27 Şubat 2021
Ekvador Sağlık Bakanı yakınlarına aşı yaptırdığı eleştirileri üzerine istifa etti
Dünya

Ekvador Sağlık Bakanı yakınlarına aşı yaptırdığı eleştirileri üzerine istifa etti

Ekvador'da Sağlık Bakanı Juan Carlos Zevallos, yakınlarına ve bazı devlet görevlilerine yeni tip koronavirüs aşısı yaptırdığı eleştirileri nedeniyle görevi bıraktı....

27 Şubat 2021
G20 Ekonomi zirvesinden işbirliği mesajı çıktı
Dünya

G20 Ekonomi zirvesinden işbirliği mesajı çıktı

G20 Ekonomi ve Maliye Bakanları ile Merkez Bankası Başkanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sebep olduğu sağlık krizi ve ekonomik krize karşı...

27 Şubat 2021

Ekonomist’i Cebinizde Taşıyın

 


Enerji

Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı

Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam geldi

1 Mart 2021

Doğal gazda mart ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı.  Boru Hatları ile Petrol...

Aksa Enerji’nin net karı, geçen yıl yüzde 43 arttı

Aksa Enerji’nin net karı, geçen yıl yüzde 43 arttı

26 Şubat 2021

Türkiye’nin halka açık en büyük enerji şirketlerinden Aksa Enerji Üretim AŞ'nin net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde...

Emlak

Ocakta konut satışında artış yaşanan tek bölge

Ocakta konut satışında artış yaşanan tek bölge

17 Şubat 2021

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) Veri Direktörü Orhan Vatandaş, bu yıl ocak ayında konut satışında artış yaşanan tek bölgenin Doğu Anadolu...

2021’de konut fiyatları artacak

2021’de konut fiyatları artacak

16 Şubat 2021

Konut sektörü sıfır ve ikinci el kredi faizlerindeki düşüş ve ödemesiz dönem kampanyalarıyla geçen yılı rekorla kapattı. 2021'de ise sektörün...

Girişim / Kobi

3 genç girişimci kurdu, şu an 400 araca hizmet veriyorlar… Yurtdışından da gelen var

3 genç girişimci kurdu, şu an 400 araca hizmet veriyorlar… Yurtdışından da gelen var

28 Şubat 2021

Türkiye'de elektrikli otomobillere servis, bakım ve teknik destek sağlayan ilk şirket olan E-Garaj'ın Kurucu Ortağı Emir Tunçyürek, "Biz aynı zamanda...

Üç yıllık şirketini İngiliz YouGov’a sattı

Üç yıllık şirketini İngiliz YouGov’a sattı

27 Şubat 2021

Genç girişimci Özge Akçizmeci Üstün tarafından 2017 yılında kurulan Wizsight, geçtiğimiz ay İngiltere merkezli online pazar araştırma ve veri analitiği...

  • ALTIN FİYATLARI
  • EKONOMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
  • KREDİ HESAPLAMA
  • ARŞİV
  • KÜNYE
  • YAYIN İLKELERİ
  • VERİ POLİTİKASI
  • İŞ DÜNYASI ABONELİK PAKETİ
  • ÇEREZ POLİTİKASI
  • ABONE OL
  • SATIN AL

© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.

Sonuç yok
Bütün sonuçları gör
  • GÜNCEL
    • Kapak Konusu
    • Son Dakika
    • Haberler
    • Dünya
    • Video Galeri
    • Şirketler
    • Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik
    • Kulis
    • Dosya
    • Yatırımcı Köşesi
    • Üniversitelerden
  • Altın Fiyatları
  • Piyasalar
    • Altın
    • Bes
    • Borsa
    • Finans
  • Araştırmalar
  • Girişim / Kobi
  • Sektörler
    • Eğitim
    • Enerji
    • Gıda
    • Holdingler
    • Emlak
    • Medya
    • Otomotiv
    • Perakende
    • Teknoloji
    • Tekstil
    • Turizm
    • Yönetim / Kariyer
  • Etkinlikler
  • YAZARLAR
    • Aram Ekin Duran
    • Abdülkadir Kahraman
    • Ayşegül Sakarya Pehlivan
    • Aysun Karabıyık Sarıkaya
    • Burcu Tuvay
    • Ceren Oral
    • Dr. Orhan Karaca
    • Talat Yeşiloğlu
    • Gözde Yeniova
    • Levent Gökmen
    • M. Fatih Köprü
    • Özlem Bay Yılmaz
    • Servet Topaloğlu
    • Sibel Atik
    • Talip Yılmaz

© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.