KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 13.05.2026 18:49:22 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1607021 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Şirketimiz Yönetim Kurulu, Yatırımcılarla Varılan Mutabakat Kapsamında TRSKRTN43021 ISIN Kodlu Tahvilin 21.05.2026 Tarihinde Erken İtfa Edilmesine/Geri Alınmasına Karar Vermiştir. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Erken İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 1.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 18.04.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 24.04.2030 Vade (Gün Sayısı) 1.815 Satış Şekli Tahsisli Planlanan Nominal Tutar 200.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 200.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 05.05.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 200.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2025 İhraç Fiyatı 1 | Faiz Oranı Türü Değişken Değişken Faiz Referansı OTHR Ek Getiri (%) - Borsada İşlem Görme Durumu Hayır Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSKRTN43021 Kupon Sayısı 10 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Kupon Sıra No Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi? 1 04.11.2025 03.11.2025 04.11.2025 18,9869 37,87 41,4443 37.973.800 Evet 2 06.05.2026 05.05.2026 06.05.2026 18,7362 37,37 40,8506 37.472.400 Evet 3 04.11.2026 03.11.2026 04.11.2026 4 05.05.2027 04.05.2027 05.05.2027 5 04.11.2027 03.11.2027 04.11.2027 6 03.05.2028 02.05.2028 03.05.2028 7 31.10.2028 30.10.2028 31.10.2028 8 30.04.2029 27.04.2029 30.04.2029 9 30.10.2029 26.10.2029 30.10.2029 10 24.04.2030 22.04.2030 24.04.2030 Anapara / Vadesonu 24.04.2030 22.04.2030 24.04.2030 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Hayır var mı? Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Erken İtfa Bilgileri Erken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi 21.05.2026 Erken İtfa Talebi Başlangıç Saati 09:00 Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi 21.05.2026 Erken İtfa Talebi Bitiş Saati 14:30 Erken İtfa Tarihi 21.05.2026 Kayıt Tarihi 20.05.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Yatırımcı Hesaplarına Ödenme 21.05.2026 Tarihi | Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar 200.000.000 Erken İtfa Sonrası Kalan Tutar 0 Erken İtfa Ödeme Oranı (Katsayı) 1,015358 Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar 203.071.600 Döviz Cinsi TRY Ek Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2025 tarih ve 24/690 sayılı kararıyla uygun görülen 1.000.000.000 TL ihraç limiti dahilinde; halka arz edilmeksizin, tahsisli satış ile 1815 gün vadeli, toplam 200.000.000 TL nominal değerli ve değişken faizli olarak ihraç edilen tahvillerin faiz ödemesi; (anapara x (12 aylık gerçekleşen TÜFE + 5 puan) x gün sayısı)/365 formülüne göre hesaplanacaktır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.05.2026 Tarih ve YK/2026-16 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2025 tarih ve 24/690 sayılı kararıyla uygun görülen 1.000.000.000 TL ihraç limiti dahilinde; halka arz edilmeksizin, tahsisli satış ile 1815 gün vadeli, toplam 200.000.000 TL nominal değerli ve değişken faizli olarak ihraç edilen tahvillerin faiz ödemesi; ( anapara x (12 aylık gerçekleşen TÜFE + 5 puan) x gün sayısı)/365 formülüne göre hesaplanacaktır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.05.2026 Tarih ve YK/2026-16 Sayılı toplantısında yapılan değerlendirme neticesinde; Şirketimizin finansal borçluluk yapısının etkin yönetimi, faiz maliyetlerinin azaltılması ve bilanço yükümlülüklerinin optimize edilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2025 tarih ve 24/690 sayılı ihraç belgesine dayanılarak tahsisli satış yöntemiyle 05.05.2025 tarihinde ihraç edilmiş bulunan 24.04.2030 Anapara/vade sonu tarihli TRSKRTN43021 ISIN kodlu, toplam 200.000.000 TL nominal tutarlı borçlanma aracının tedavülde bulunan 200.000.000 TL nominal tutarlı tamamının, ilgili yatırımcı ile varılan mutabakat ve söz konusu ihraç belgesinde yer alan "İhraç tarihinden 1 yıl geçtikten sonra, İhraççının veya yatırımcının talebine bağlı olarak, ana para ve işlemiş faiz ödenerek kısmen veya tamamen erken itfa sağlanacaktır." düzenlemesi kapsamında, vadeden önce erken itfa edilmesine karar verilmiştir. Erken itfa işleminin; 21.05.2026 tarihinde gerçekleştirilmesine, nominal anapara tutarı ve erken itfa tarihine kadar işlemiş faiz tutarı dahil toplam bedel üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki virman ve varsa iptal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır. İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.