TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 22.06.2026 11:19:56 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1619250 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi 22.06.2026 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası ve Kupon Ödemesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.10.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 700.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 25.11.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 22.06.2026 Vade (Gün Sayısı) 182 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.11.2025 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 19.12.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 19.12.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 500.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 22.12.2025 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 | Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 3,5 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFTAMF62612 Kupon Sayısı 2 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru mi? 1 23.03.2026 20.03.2026 23.03.2026 10,7677 43,1892 50,7096 53.838.499,99 Evet 2 22.06.2026 19.06.2026 22.06.2026 11,3411 45,4891 53,8633 56.705.500 Evet Anapara / Vadesonu 22.06.2026 19.06.2026 22.06.2026 500.000.000 Evet Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Rating BBB+ (tur) 15.04.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler Şirketimiz tarafından ihraç tavanı limiti dahilinde, 182 gün vadeli 500.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup TRFTAMF62612 ISIN kodlu değişken faizli (BIST TLREF+350 bp) 3 ayda bir (2 kupon) kupon ödemeli finansman bonosu ihraç fiyatı 1,00 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla. Ek Açıklamalar Şirketimizce ihraç edilen 182 gün vadeli TRFTAMF62612 ISIN kodlu borçlanma aracının 22.06.2026 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa ve kupon ödeme işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.