AKBANK T.A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.02.2026 19:14:59 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1559376 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKBANK T.A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Yurtdışı Piyasalara İlave Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Tahvil İhracının Tamamlanması Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.09.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi USD Tutar 4.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Yurtdışı Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı Kurul Onay Tarihi 13.11.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Vade Tarihi 19.08.2031 Vade (Gün Sayısı) 2.007 Satış Şekli Yurtdışı Satış İhracın Gerçekleşeceği / İrlanda Gerçekleştiği Ülke Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear/Clearstream Satışı Gerçekleştirilen Nominal 490.325.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 19.02.2026 İhraç Döviz Kuru 1 Faiz Oranı Türü Sabit Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü Döviz Ödemeli ISIN Kodu XS3298828966 Kupon Sayısı 11 Döviz Cinsi USD | Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 19.08.2026 2 19.02.2027 3 19.08.2027 4 19.02.2028 5 19.08.2028 6 19.02.2029 7 19.08.2029 8 19.02.2030 9 19.08.2030 10 19.02.2031 11 19.08.2031 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.08.2031 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Rating AA-(tur)- Ulusal Uzun Vadeli Notu 28.01.2026 Evet Sermaye Piyasası Aracının Evet Derecelendirme Notu Var mı? Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Rating B- (AT1) - Yabancı Para İlave Ana Sermaye Tahvili Kredi Notu 12.02.2026 Hayır Ek Açıklamalar İlgi a) 12.02.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 13.02.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması, c) 13.02.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamalarımızda detayları belirtilen ve iki farklı ISIN kodu ile (XS3298828966 – 490.325.000 ABD Doları, US00971YAN04 – 109.675.000 ABD Doları) ihracı gerçekleştirilen toplam 600.000.000 ABD Doları tutarlı ilave ana sermayeye dahil edilebilir tahvil ihracı tamamlanmış olup, faiz oranı %7,95 seviyesinde belirlenmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.