HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 25.06.2026 18:16:41 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1620741 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 1.900.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 26.03.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 25.12.2026 Vade (Gün Sayısı) 182 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 150.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.03.2026 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 24.06.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 25.06.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 212.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 26.06.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 175 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFHYBAA2629 Kupon Sayısı 2 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Kupon Sıra No Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi? 1 25.09.2026 24.09.2026 25.09.2026 2 25.12.2026 24.12.2026 25.12.2026 Anapara / Vadesonu 25.12.2026 24.12.2026 25.12.2026 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Notun Derecelendirme Notunu Yatırım Yapılabilir Derecelendirme Notu Verilme Veren Kuruluş Seviyede mi? Tarihi JCR Avrasya Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Derecelendirme Notu A- (Pozitif Görünüm), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi 31.03.2026 Evet Derecelendirme A.Ş. Derecelendirme Notu J1 (Durağan Görünüm) olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Bankamız tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 182 gün vadeli 212.000.000 TL tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup TRFHYBAA2629 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin TLREF + 175 bps kupon ödemeli olarak ihraç gerçekleşmiştir. Saygılarımızla. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.