Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1483227Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
| ||||||||||||
| ||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||
| ||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||
| ||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||
| ||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||
İlgi: 26.08.2025 tarihli özel durum açıklamamız. 26.08.2025 tarihli açıklamada belirtilen talep toplama süreci tamamlanmış olup, bu kapsamda yurtdışında 500 milyon ABD Doları nominal tutarında, BDDK'nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği'nin "İlâve Ana Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz, aşağıda geçen itfa opsiyonlarının tümünde BDDK onayına bağlı olarak erken itfa edilebilir nitelikte, %8,25 kupon oranına sahip ve 6 ayda bir kupon ödemeli olarak yurtdışında vadesi olmayan İlâve Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı (AT1) ihraç edilmesi planlanmaktadır. İlk erken itfa opsiyonu, ihracın 5. Yılına tekabül eden 4 Eylül 2030'dan 4 Mart 2031'e kadar kullanılabilecektir. Bankamızın bu dönemde tahvili geri çağırmaması durumunda, takip eden her altı ayda bir, kupon ödeme tarihlerinde erken itfa opsiyonu bulunmaktadır. İhracın gerekli SPK onayının alınmasını takiben 4 Eylül 2025 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir. Söz konusu ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) borçlanma aracının belirli bir vade tarihi bulunmamakla birlikte, MKK sistemine tanımlama yapılması amacıyla, vade tarihi 4 Mart 2036 olarak sisteme girilmiştir. | ||||||||||||
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
